Die junge Erwachsene Jessica leidet seit ihrer Kindheit an furchteinflössenden Alpträumen. Darin wird sie von einem Pferdekopf oder einer Person mit einer solchen Maske verfolgt. Die Bedeutung der grotesken und verstörenden Bilder ist ihr ein Rätsel. Zum Glück lernt sie den Psychotherapeut Sean kennen, der ihr Freund wird und mit ihr das Prinzip des Klartraums trainiert. Als ihre Großmutter verstirbt, reist sie wieder zu ihren Eltern in die ländliche Heimat. Im Traum begegnet sie der Toten und kommt einem schwerwiegenden Geheimnis ihrer Familie auf die Spur. Um ihre Angst unter Kontrolle zu kriegen und Licht ins Dunkel zu bringen, sucht sie die Konfrontation mit der grauenvollen Pferdegestalt, die sich des Nachts wieder blicken lässt. Mit hohem Fieber und betäubt legt sie sich schlafen, um in die Tiefen ihres Bewusstseins vorzudringen… ob sie je wieder aufwacht?