Als Tony seinen Neffen Chad, der die Asche seiner Mutter Karen im Gepäck mitführt, von der Fähre abholt, stellt er zu seinem anfänglichen Entsetzen fest, dass Chad ein Farbiger ist. Bei der Trauerfeier für einen verstorbenen Nachbarn lernt Chad die junge Aislin Brady kennen. Die ist die Tochter des lokalen Barbesitzers Joe Brady, der vor zwanzig Jahren ein Verhältnis mit Karen hatte. Tony Egan und Joe Brady sind verfeindet und verbieten Chad und Aislin den Umgang miteinander. Heimlich zeigt Aislin Chad die Insel Inis Dara. Es kommt wie es kommen musste: Chad und Aislin verlieben sich ineinander. Das stößt Peter O'Boyce vor den Kopf, der mit Aislin befreundet ist. Peter ist der Sohn von Brenda O'Boyce, die früher die engste Freundin von Karen war. Bei einem Gespräch mit Brenda erfährt Chad, dass Brenda und Tony nach Karens Weggang kurz ein Paar waren und Peter Tonys unehelicher Sohn sei, von diesem aber nicht anerkannt werde.