Ein streunender Hund landet durch Zufall auf dem Grundstück einer Highschool. Der Vierbeiner mit dem Namen Kuro bleibt an der Schule und freundet sich schnell mit allen Schülern an. Die besten Freunde Ryosuke und Kenji streiten sich derweil um das Mädchen Yukiko. Ein Tag vor den Aufnahmetests für die Universität stirbt Kenji bei einem Fahrradunfall. Yukiko bekommt nun Schuldgefühle, da sie seine Liebe nicht erwidert hat, aber Kuro hilft ihr dabei, wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Zwölf Jahre später ist Ryosuke Tierarzt, kehrt in seine Heimatstadt zurück und trifft Yukiko wieder. Kurz darauf gesteht er ihr seine wahren Gefühle. Kuro ist immer noch an ihrer Seite, ist aber schon sehr alt und stirbt bald darauf an einer langen Krankheit. Diesmal kann sie den Tod eines geliebten Lebewesens aber besser verarbeiten und lässt sich trotz Trauer auf Ryosuke ein. Zusammen beginnen die beiden ein neues Leben.

Der Medizinstudent Hiroshi erwacht nach einem Autounfall im Krankenhaus. Er kann sich weder an den Unfall noch an sein früheres Leben erinnern. Nachdem ihm ein Anatomiebuch in die Hände fällt entdeckt er erneut seine Leidenschaft für die Medizin und nimmt seine Studien wieder auf. Als die Sektion einer Leiche auf dem Stundenplan des Anatomiekurses steht findet er sich vor dem Körper einer jungen Frau wieder. Ohne zu wissen wer da vor ihm liegt, beginnt Hiroshi, sie aufzuschneiden, und erkennt, dass mit jedem Schnitt langsam ein Teil seiner Erinnerung zurückkehrt. Fieberhaft macht er sich nun auf die Suche, in der Hoffnung, sein verlorenes Leben im Körper der toten Frau wiederzufinden.

Auf der Suche nach ihrem vermissten Bruder Tsuyoshi sowie dessen ebenfalls mysteriös entschwundener Freundin, verschlägt es die junge Kaoru in das abgelegene Bergdorf Kozukata. Dort reagiert man auf neugierige Wochenendgäste nicht eben euphorisch, um so mehr Begeisterung lässt die Bevölkerung den Vorbereitungen für das unmittelbar bevorstehende Kakashi-Fest zu Ehren der göttlichen Kraft der Vogelscheuche angedeihen. Kaoru lässt sich von der allgemeinen Reserviertheit nicht abschrecken und macht alsbald beunruhigende Entdeckungen...

Japan im Jahre 1614: Der große Herrscher Tokugawa einigt das lange zerrissene Land und die Zeit der Clankriege zwischen den Landesfürsten scheint besiegelt. Ninja-Meister Hattori Hanzo und seine Shinobi-Krieger erscheinen nutzlos für die weiteren Entwicklungen im Land, was zu einem verhängnisvollen Plan führt: Die beiden größten Clans des Landes sollen in einem Duell ihre jeweils 5 besten Kämpfer gegeneinander antreten lassen. Der Clan, dessen Krieger diesen Kampf gewinnen werden, stellt die Nachfolge Tokugawas sicher. 10 Krieger mit übermenschlichen Eigenschaften treten nun an, die Herausforderung anzunehmen. Darunter auch die junge Oboro sowie der Clanthronfolger Gennosuke. Beide sollen gegenseitig um ihr Leben und die Zukunft ihres Clans kämpfen. Doch niemand ahnt, dass die beiden mehr vereint als voneinander trennt.