Als der 11-jährige Wataru erfährt, dass sich seine Eltern scheiden lassen, bricht für ihn eine Welt zusammen. Kurz darauf erkrankt seine Mutter schwer, der Junge setzt alles daran, sie zu retten. Weil sein mysteriöser Klassenkamerad Mitsuru einen Weg kennt, das Schicksal zu ändern, folgt er ihm ins Land Vision, eine Welt voller Magie und Monster. Bevor Wataru dort der Göttin des Schicksals seinen Wunsch vortragen darf, muss er als frisch ernannter Nachwuchsheld zahlreiche Prüfungen bestehen. Zum Glück freundet er sich mit dem Reptilienmann Kee Keema und der Katzenartistin Meena an, die ihm in der Fremde zur Seite stehen …

Alles begann mit einem harmlosen Streit zwischen Nodame und Chiaki, der eigentlich schnell vergessen wäre, wenn es sich bei den beiden nicht um zwei Dickköpfe handeln würde. Nur um Chiaki zu ärgern, willigt Nodame einem Date mit Lucas Beaudry ein, der schon lange mehr für sie empfindet und inzwischen nicht mehr das Kind ist, das nur ein wenig Zeit mit ihr verbringen möchte. Aber auch Chiaki trifft sich mit einem Mädchen, ohne Nodame davon in Kenntnis zu setzen.

Als Shiro in seine Heimatstadt zurückkehrt, hofft er auf die schnelle Abwicklung seines Erbes. Er will das altmodische Badehaus seines gerade verstorbenen Vaters dichtmachen, auf dem Grundstück Wohnungen bauen und abkassieren. Zuerst muss er aber seinem Bruder nach dessen Unfall im Badehaus aushelfen. Die Arbeit macht mehr Spaß als gedacht und langsam wachsen Zweifel an seinem ursprünglichen Plan.