Kleinstadtpolizist Ma Shan erwacht eines Morgens, ohne seine Waffe im Halfter zu finden. Mühevoll rekonstruiert er den Vortag, nur um zu erfahren, daß er auf der Hochzeitsfeier seiner Schwester (das halbe Dorf war zu Gast) ins akoholbedingte Koma fiel. Nun ist der Ärger groß, Ma Shan wird degradiert und, als seine heimliche Geliebte erschossen aufgefunden wird, obendrein des Mordes verdächtigt. Von Freunden und Familie verlassen, muß er auf eigene Faust Zusammenhänge rekonstruieren und die Waffe finden.

Um zu überleben, nimmt Huang, ehemaliger Opiumhändler, an illegalen Martial Arts-Kämpfen teil, einer Disziplin, deren unangefochtener Meister er ist. Er wird von Interpol kontaktiert und gebeten, die Opiumnetzwerke des Goldenen Dreiecks zu infiltrieren.