Als sich Giorgios Vater bei einem Feuer verletzt und das Geld für den Arzt fehlt, gelangt Giorgio in die Fänge des finsteren Mannes Luini, "Der Mann mit der Narbe", der ihn mit ein paar anderen Jungen nach Mailand verschleppt, um sie dort als Schornsteinfegergehilfen zu verkaufen. Auf der Reise nach Mailand freundet er sich mit Alfredo an, der aus dem Dorf Misox stammt. In Mailand angekommen, beginnt für ihn eine harte Zeit. Er wird dem Schornsteinfeger Rossi unterstellt. Dort leidet Giorgio unter Hunger und wird von Rossis Sohn ständig gedemütigt. Doch bald schließt Giorgio Freundschaft mit anderen Kaminfegerjungen und gründet zusammen mit Alfredo „Die schwarzen Brüder“, die geschworen haben sich in guten und schlechten Zeiten beizustehen, um gemeinsam die Zeit in Mailand zu überstehen. Der Anime basiert auf dem 1941 erschienen weltberühmten Kinderbuch Die Schwarzen Brüder von Lisa Tetzner

Das Man-Killer-Virus hat 99,9% der männlichen Weltbevölkerung ausgelöscht. Zurückgeblieben sind fünf Milliarden Frauen sowie die letzten fünf Männer, die gegen das Virus resistent sind. Einer davon ist Reito Mizuhara, der fünf Jahre zuvor auf Grund einer langwierigen Krankheit in Kryostase versetzt wurde und nun nach seinem Erwachen zu einer der letzten Hoffnungen der Menschheit wird: Ihm und den anderen vier Männern wird aufgetragen, sich mit den Frauen zu paaren, um das Fortbestehen der Menschheit zu sichern. Reito hat allerdings andere Pläne: Er ist auf der Suche nach seiner einzigen Liebe, Erisa, die drei Jahre zuvor spurlos verschwand. Kann er sie finden oder wird er der Versuchung der anderen Frauen erlegen?

Ein korrupter Senator möchte das lukrative Baugeschäft persönlich kontrollieren und lässt wenig unversucht, den alteingesessenen Unternehmer Yamato zu verdrängen. Damit ist er jedoch bei dessen designiertem Thronfolger und Schwiegersohn in spe, dem ehrgeizigen Kintarō, genau an den richtigen geraten. Der lässt sich auch von Yakuza und Bombenattentaten nicht schrecken.

Der ehemalige Samurai Manji brachte einige Jahre vor Beginn der Geschichte seinen Herren und 99 Männer, die ihn daraufhin verfolgten, um. Das brachte ihm den Spitznamen "Der Hundert Männer Mörder" ein. Zeitgleich muss Rin Asano, Erbin einer Schwertkampfschule, mit ansehen, wie die Itto-Ryo-Schwertkampfschule beginnt, sämtliche Schulen des Landes zu unterwerfen. Alle, die sich weigern, müssen sterben. Und so ergeht es auch Rins Eltern. Nachdem sie im Alter von vierzehn Jahren den Mord ihres Vaters und die Vergewaltigung und anschließende Ermordung ihrer Mutter mitbekam, schwor sie dem Anführer der Itto-Ryo-Schwertkampfschule, Kagehisa Anotsu, Rache. Auf der Suche nach einem Leibwächter trifft sie auf Manji.