Chi-ho, Kyung-jae und Dong-woo sind Oberschul-Freunde. Chi-ho ist ein Playboy, dem es nur um Mädchen geht. Kyung-jae hingegen ist ein sehr guter, jedoch schüchterner Schüler. Und dann ist da noch der realitätsfremde Comiczeichner Dong-woo. Diese absurde Geschichte nimmt ihren Lauf, nachdem die drei die Schule verlassen.

Eine Gruppe gewalttätiger Schwerverbrecher soll von den Philippinen nach Südkorea ausgeliefert werden. Um die Sicherheit der Zivilbevölkerung zu gewährleisten, erfolgt die Überführung auf dem Seeweg – an Bord des alten Frachtschiffs Frontier Wolf. Begleitet von knapp zwei Dutzend hartgesottenen Polizisten, werden die Straftäter unter Deck eingesperrt und streng bewacht. Doch die Crew ist unterwandert worden. Die Gangster haben Saboteure eingeschleust und jede Menge Waffen an Bord geschmuggelt. Es dauert nicht lange, bis ein blutiger Kampf ausbricht, der unzählige Leben kostet. Was jedoch niemand ahnt: Im Rumpf des Schiffs lauert eine noch viel größere Gefahr...