Song-Dynastie, China: Qiao Feng wurde als kleines Baby von einem armen Bauern-Ehepaar aufgenommen und großgezogen. Auch wenn er immer als der Ausgesetzte galt, hielt ihn das nie auf, ein großer Kämpfer zu werden. So wuchs er zu einem mächtigen Kampfkünstler heran und wurde eines Tages Anführer der rechtschaffenen Kampfkunstorganisation Beggars Gang. Fortan bewies er immer wieder Geschick und Loyalität, um sein Heimatland gegen ausländische Eindringlinge aus dem Norden zu verteidigen. Doch nicht nur in der Waffenkunst ist Feng ein Experte, auch das Bändigen von Wind und Feuer hat er gemeistert. Die Jahre seiner Siegeszüge sind jedoch nicht auf Dauer. Nachdem er einem Komplott zum Opfer fällt und seine Freunde und Kameraden sich von ihm abwenden, wird er erneut ein Ausgestoßener. Er setzt daraufhin alles daran, seine Ehre wieder herzustellen.

Mitte der Dreißiger Jahre träumen junge chinesische Sportler von einer Teilnahme an den Olympischen Spielen in Berlin, doch das Budget von einer halben Million Dollar, das so ein Auftritt mit allem Pipapo geschätzt schon verschlingen täte, sind ein Hürde. Kurzerhand beschließen die Sportler, ihre Künste in öffentlichen Auftritten zu versilbern bzw. auf kreative Weise Mäzene zu gewinnen. Noch aber ist unklar, wer überhaupt fährt, und so entbrennt unter den Kung-Fu-Schulen ein Streit, der auch mit Appellen an den Patriotismus nicht ohne weiteres beizulegen ist.

Wir schreiben das Jahr 206 vor Christus. In der ganz China beherrschenden Qin-Dynastie erheben sich Rebellen und stürzen das Land in blutiges Chaos. Deren Anführer Liu Bang und Xiang Yu kämpfen gemeinsam um die Vormachtstellung im Reich. König Huai erkennt deren Kampfgeist und unabdingbaren Siegeswillen. Um den Thron fürchtend versucht er, sie gegeneinander auszuspielen. Einst Brüder im Kampfe werden sie mehr und mehr zu Rivalen. Auch die hübsche Yu Ji scheint plötzlich zwischen ihnen zu stehen. Es kommt zu einer tragischen und unausweichlichen Auseinandersetzung zwischen den machtgierigen Anführern…

Im mittelalterlichen China macht eine brutale Räuberbande eine kleine Landprovinz unsicher. Als der Räuberhauptmann erneut Durchreisende kidnapped, greift Wing Chun (Michelle Yeoh) ein und rettet die Reisenden in einer spektakulären Aktion. Der gedemütigte Räuberhauptmann schwört ihr blutige Rache und nimmt die Verfolgung auf. In die Enge getrieben, muß sich Wing Chun der Übermacht stellen...

Obwohl Hok Mans große Leidenschaft das Tai Chi ist, hat er wegen seines strengen Vaters kaum Zeit zum Trainieren, denn sein Vater legt mehr Wert auf eine Gelehrtenbildung seines Sohnes, als auf dessen Vorliebe für den Kampfsport. Eines Tages schleicht sich Hok Man jedoch mit seinem besten Freund aus dem Haus und trifft auf die schöne Rose, in die er sich verliebt. Um ihr zu beeindrucken rettet er dank seiner Kampfkünste zwei Kinder. Doch Rose ist nicht so leicht zu erobern und während weiterer Versuche Roses Aufmerksamkeit zu erlangen, kreuzt Hok Man ausgerechnet den Weg einer skrupellosen Bande von Opiumhändlern...

Zu Beginn der Ming-Dynastie gründete der Kaiser ein einzigartiges System, um sein Leben zu schützen. Er ließ Straßenkinder unter strikten totalitären Bedingungen zu lautlosen und fähigen Kämpfern ausbilden. Diese wurden als Jinyiwei bezeichnet - ihr Anführer, Qinglong genannt, war der beste Kämpfer unter ihnen und ihm gebührten die sogenannten 14 Klingen, die jeweils ihre eigene Funktion erfüllten. Die ersten acht Klingen wurden für Verhöre verwendet, alle weiteren für Exekutionen - die letzte, ein goldenes Schwert, sollte zum Selbstmord benutzt werden, sofern der Qinglong seine vom Kaiser gestellte Aufgabe nicht zu erfüllen vermochte... Kein Jinyiwei und speziell nicht ihr Qinglong wurde je alt, denn die Jinyiwei waren immer in Angelegenheiten von höchster politischer und militärischer Brisanz verwickelt. Auch der amtierende Qinglong scheint nicht gerade vom Glück verfolgt...