Aldin ist ein armer Wasserhändler, der gerade die staubtrockene Wüste durchquert hat und nun sein Glück in Bagdad versucht. Während er in den Straßen Wasser verkauft, wird er auf die junge Schönheit Milliam aufmerksam, die gerade auf dem Sklavenmarkt verkauft wird. Der Sohn des Polizeichefs schließt den Handel ab, doch Aldin ist so hingerissen von Milliam, dass er während eines Sandsturms alle Vorsicht fahren lässt und sie entführt. Es beginnt ein erotisches Liebesabenteuer, das märchenhaft mit den Geschichten aus 1001 Nacht verwoben ist und sich nicht nur um die beiden entflohenen Liebenden, sondern auch um Ali Baba und die vierzig Räuber, Sindbad, fliegende Teppiche, Djinns und Riesen rankt.

Ende des 16. Jahrhunderts begeht ein japanischer Teezeremonienmeister auf Befehl seines Herrn Harakiri. 27 Jahre später versuchen zwei seiner Schüler, Licht in die Hintergründe seines Todes zu bringen.

Am Ende des 19. Jahrhunderts laufen viele unentwickelte Staaten Asiens Gefahr, vom Sturm der Kolonisation durch die Großmächte Europas und Amerikas überrollt zu werden. Um Japan vor dieser Bewegung zu schützen, versucht die eben gewählte Regierung Meiji, die Politik des Zarenreiches zu blockieren, die es auf die Einnahme von Korea und der Mandschurei abgesehen hat. Bei Port Arthur kommt es zur entscheidenden Schlacht...