Ein Staatsanwalt ohne Einfühlungsvermögen (Hwang Si-mok) und eine mutige Kommisarin (Han Yeo-jin) klären einen Mordfall auf, bei dem es um politische Korruption innerhalb der Regierung geht.

Terrius heißt eigentlich Kim Bon, ist Geheimagent und lebt in der Wohnung gegenüber von Go Ae-rin, einer jungen Mutter von zwei Kindern. Er lebt Undercover und versucht eine Verschwörung aufzudecken. Go Ae-rin wird mit hineingezogen und gemeinsam lösen sie den Fall.

Die Psyche des Menschen ist sehr Komplex. Anhand von kleinsten Regungen des Körpers zeigt er jedoch unbewusst, was er wirklich denkt und fühlt. Doch nur wenige sind dazu fähig, diese kleinen Hinweise auszumachen und richtig zu deuten. Baek Nam-Bong, besser bekannt als Doktor Frost, ist einer der wenigen, die dazu fähig sind. Er ist sehr intelligent, hat jedoch durch einen Unfall in jungen Jahren die Fähigkeit verloren, Emotionen zu empfinden, so erhielt er den Beinamen Doktor Frost. Doch dieser Verlust tat seinem Talent trotzdem keinen Abbruch. So hilft er, neben seinem Beruf als Psychologe, der Polizei dabei, schwierige Fälle zu lösen und durch seine Fähigkeit, den richtigen Täter auszumachen. Die Serie behandelt verschiedene Fälle, bei denen Dr. Frosts psychologische Fähigkeiten zur Lösung beitragen.