Japan im 17. Jahrhundert. Der junge Samurai Aoi Tsukinosuke heiratet das Mädchen Miyuki. Aoi stammt aus einer sehr angesehenen und reichen Familie. Eigentlich könnte das Leben friedlich verlaufen, wäre da nicht Aoi s ehrgeiziger Cousin Kamiya Jyudayu. Dieser begehrt Aoi s Frau ebenfalls und sieht in ihm einen gefährlichen Widersacher für seinen Aufstieg bei Hof. Nur einen Tag nach der glanzvollen Hochzeit muss der gutmütige Aoi mit Kamiya Jyudayu und dem gemeinsamen Freund Suwa Sagenta in den Krieg. Dabei wird Aoi Opfer einer Intrige seines Cousins. Zehn Jahre später kehrt er in seine Heimat Edo zurück und schwört blutige Rache.