Als der Kaiser der Han Dynastie Vater von Zwillingssöhnen wird, werden die beiden bei der Geburt getrennt. Die Kaiserin ist eifersüchtig, weil eine Nebengemahlin schwanger ist und sie versucht, das Baby schon bei der Geburt zu töten. Heimlich wird einer der Zwillingssöhne aus dem Palast geholt und in einer Pflegefamilie untergebracht. Dort wächst Liu Ping unbeschwert als normaler Bürger zusammen mit seinem Pflegebruder und besten Freund Sima Yi auf. Von seiner noblen Herkunft weiß er nichts. Sein Zwillingsbruder Liu Xie wird im Palast aufgezogen und später zum neuen Kaiser. Machtlos und unterdrückt von Cao Cao und seinen Schergen, sucht Liu Xie Hilfe bei seinem Bruder und lässt ihn in den Palast schmuggeln. Kann Liu Ping mit Hilfe von Sima Yi, der Kaiserin Fu Shou und ein paar treuen Han-Anhängern das Kaiserreich retten?