Im Jahr 1945 - Auf der Philippinen-Insel Leyte tobt der Krieg zwischen Japanern und US-Amerikanern in seiner Endphase. Auf japanischer Seite sind nur wenige Soldaten übrig geblieben. Diese leben unter fürchterlichen Bedingungen, zum Teil kommt es im Überlebenskampf sogar zu Kannibalismus. Schließlich versuchen sich die geschlagenen Restbestände zum letzten verbliebenen Brückenkopf an der Küste durchzuschlagen, welcher noch in japanischer Hand ist. Private Tamura, einer dieser letzten Soldaten, versucht, auch weiterhin am Leben zu bleiben, ohne dabei jedoch seine menschlichen Ideale zu verlieren.

Im All wird Gamera durch einen Asteroiden aus seiner Raumkapsel befreit und kehrt zur Erde zurück: Unterdessen findet eine Expedition auf einer Insel in einer Höhle ein merkwürdiges Ei. Einer der Männer hintergeht jedoch seine Kollegen und flieht mit dem Ei aufs japanische Festland, nachdem einer durch einen Skorpionsstich ums Leben gekommen ist und er den Anderen einfach in der Höhle einsperrte. Wieder auf dem Festland bringt das Ei aber nicht den gewünschten Profit sondern es schlüpft aus ihm das Monster Barugon. Mit den Fähigkeiten seine Zunge als Schlagstock zu benutzen und aus dieser auch einen vereisenden Strahl zu verschießen, friert er die Riesenschildkröte Gamera ein. Barugon scheint unaufhaltsam…