Eine geheimnisvolle Terroristengruppe hält die Stadt in Atem und dominiert mit einem Sprengstoffattentat auf ein Biolabor die Schlagzeilen. Um selbst wieder ins Blickfeld der Öffentlichkeit zu gelangen, fordert Sonokos publicitysüchtiger Onkel Jirokichi Suzuki seinen Erzrivalen Kaitô Kid öffentlich heraus: Kid soll versuchen, ihm medienwirksam den wertvollen Juwel „Lady Sky“ zu stehlen. Die Schwierigkeit besteht darin, dass sich sowohl der Edelstein als auch Suzukis Sicherheitsleute an Bord seines Zeppelins befinden, der von Tokio nach Osaka fährt. Auch Conan und seine Freunde dürfen dank Sonoko an der Fahrt teilnehmen. Doch schon bald wird aus der beschaulichen Luftreise ein lebensgefährliches Drama: Die Terrorgruppe entführt das Luftschiff und verkündet, in Besitz eines gefährlichen Krankheitserregers zu sein …

Jeff Bogard, der Vater von Terry und Andy, wird vor den Augen der beiden von einem guten Freund der Familie »Geese Howardq« ermordet, als er mit ein paar Kindern in einem Park spricht. Der Mörder taucht unter und Terry und Andy haben lange Zeit, um zu trainieren, um ihre Körper zu wahren Martial Arts Kämpfern zu formen. Jahre später kommen die beiden genau in diese Stadt zurück, in der ihr Vater ermordet wurde. Es findet gerade ein großes Kampfturnier statt, der »King of Fighters - Tournament« und beide haben gute Chancen das Turnier zu gewinnen. Hier treffen sie auch zum ersten mal auf den Kickboxer Joe Higashi und schließen mit ihm Freundschaft. Doch der Killer plant ein Attentat auf Terry und Andy, doch durch Joes eingreifen wird dieses verhindert, aber er wird dabei schwer verletzt. Auch trifft Terry seine alte Jugendfreundin »Lily McGuire« wieder, die jetzt für Geese arbeitet. Terry verliebt sich neu in sie und holt sie von Geese weg, der aber tötet dann Lily.

Dieses Special erzählt die Geschichte von Bardock, dem Vater von Son-Goku und erklärt, wie Son-Goku vom Planeten Vegeta auf die Erde gekommen ist. Bardock ist mit seinen Gefährten in Freezers Auftrag auf Eroberungsfeldzug. Als sie den Planeten Kannassa einnehmen, wird Bardock von Thoma verletzt. Dieser prophezeit ihm, dass er von nun an von widerlichen Visionen geplagt werde und das Ende seines Volkes voraussehen wird. Bardock schenkt ihm zunächst keinen Glauben, doch als ihn die ersten Visionen heimsuchen und er feststellen muss, dass sie zur Wirklichkeit werden, bekommt er es mit der Angst zu tun. Er erkennt, dass Freezer seine Freunde in einen Hinterhalt gelockt hat und sein Volk vernichten möchte …