Vor 500 Jahren, zur Zeit der Ming-Dynastie, lebt der gebildete, aber auch etwas naive Ku (Shih Chun) als Schreiber und Maler in der chinesischen Provinz. Eines Tages tauchen drei Fremde in dem Ort auf, die sofort das Interesse des jungen Gelehrten Ku wecken: der blinde Wahrsager Shih (Pai Ying), der Arzt Lu (Han Hsue) und das schöne Mädchen Yang (Hsu Feng), in das sich Ku sofort verliebt. Die drei leben zurückgezogen in einem verlassenen Fort, von dem es heißt, dass dort die Geister getöteter Soldaten herumspuken sollen. Doch das kann Ku nicht abschrecken…

Ju Fan ein Freund von Bruce Lee er wird von der Polizei als Spitzel auf eine Geldfälscherbande angesetzt. Phoebe (eine junge Polizistin und die Schwester von Bruce Lee) wird ebenfalls die Bande angesetzt. Sie gibt sich als Ju Fans Freundin aus. Phoebe weiß jedoch nicht, dass Ju Fan ein Doppelspiel treibt. Er verrät Phoebe. Li Kah, der Boss der Bande, beschließt Phoebe zu beseitigen. Es kommt zu einem Kampf um Leben und Tod.

MYER ist der Herrscher über die Spieltische. STEVEN BAKER will ihn von seinem Thron holen. Er bekommt Hilfe von einem Taoist.BAKER lernt von ihm jedes Spiel zu seinen Gunsten zu entscheiden. Er fordert MYER zu einem Spiel auf leben und Tod heraus. der verlierer soll sterben. MYER nimmt die herausforderung an. er verliert das erste MAl in seinem leben ein Spiel und damit seinen Kopf. BAKER wird de neue Spielekönig. Der Geist von Myems verstorbener Frau erscheint ROGER, MYERs bruder. Sie enthüllt ihm die Hintergründe des tödlichen Spieles. BAKER macht sich einen mächtigen Vampier zum verbündetet . Es kommt zur nächsten Schlacht zwischen Vampiren, Geistern und den Menschen ...

Fan Yun Ching ist Anführer der Bruderschaft der schwarzen Spinne, die sich gegen die Ausbeutung des chinesischen Volkes zur Wehr setzt. Dies gefällt den Oberen gar nicht und so läßt Chings gemeiner Gegenspieler Lei Chen Tien dessen Mutter entführen, um so Ching dazu zu bringen, eine Liste mit den Revolutionären zu besorgen. Außerdem will er Ching zwingen, seine eigenen Mitstreiter umzubringen. Diese verlassen nacheinander alle die Bruderschaft. Wem kann Ching noch trauen und wie soll er sich gegen seinen Widersacher zur Wehr setzen, ohne das Leben seiner Mutter aufs Spiel zu setzen?

Nachdem der mächtige Eunuch Ts`ao seinen größten Widersacher hat umbringen lassen, wird dessen Familie ins Exil geschickt. Dort soll auch diese von der Geheimpolizei ausgelöscht werden, so daß niemand mehr den Getöteten rächen kann. In der Herberge zum Drachentor trifft die Geheimpolizei auf andere Reisende, die es zunächst einmal zu beseitigen gilt. Ganz so einfach wie gedacht ist dies allerdings nicht, denn die Reisenden haben da so ihre eigenen Pläne...

Zwei eiskalte Typer kämpfen unabhängig voneinander gegen ein Verbrechersyndikat. Nach zahlreichen Kämpfen stellen sie fest, das sie für die gleiche Sache kämpfen. Nachdem sie ihre Widersacher ausgeschaltet haben, tritt ihnen derselbe Bastard gegenüber , der als letzte Waffe von dem Syndikat angeworben war...