Eigentlich sollte die aus wohlhabenden Haus stammende Otsuya verheiratet werden, doch bevor es so weit kommt brennt sie mit Shinsuke durch. Shinsuke ist für die Familie von Otsuya mit Sicherheit nicht der richtige Mann für sie, denn er ist nur ein Bediensteter der Familie. Auf ihrer Flucht findet das Liebespaar Unterschlupf bei einem vermeintlichen Freund der Familie, doch genau dieser Freund setzt einen Mörder auf Shinsuke an und verkauft Otsuya anschließend an ein Geisha-Haus. Um Otsuyas Anziehungskraft auf die Männer zu steigern, verziert man ihren Rücken mit dem Tattoo einer übergroßen männerfressenden Spinne. Und tatsächlich das Tattoo entfaltet schnell seine Wirkung. Doch Otsuya plant ihre Rache an ihren Peinigern!

Am Ende des 19. Jahrhunderts laufen viele unentwickelte Staaten Asiens Gefahr, vom Sturm der Kolonisation durch die Großmächte Europas und Amerikas überrollt zu werden. Um Japan vor dieser Bewegung zu schützen, versucht die eben gewählte Regierung Meiji, die Politik des Zarenreiches zu blockieren, die es auf die Einnahme von Korea und der Mandschurei abgesehen hat. Bei Port Arthur kommt es zur entscheidenden Schlacht...