Im Zentrum Tokios strebt ein junger Mann namens Sosuke danach, Manga-Künstler zu werden. Seine aktuelle Arbeit handelt von einem Kampf zwischen einem Jäger und einem japanischen Wolf. Er kann den ausgestorbenen Wolf nicht gut zeichnen und hat Mühe, die Geschichte zu entwickeln. An einem Wintertag findet Sosuke beim Ausheben von Fundamenten auf einer Baustelle einen Tierschädel und nimmt ihn mit nach Hause. Ist es der Schädel eines japanischen Wolfs?

Auf der Insel Amami in Japan leben die Bewohner in Einklang mit der Natur. Als ein nackter Leichnam angeschwemmt wird, steht die Gemeinschaft vor einem Rätsel. Der junge Kaito scheint etwas zu ahnen, öffnet sich jedoch nicht, auch nicht gegenüber seiner besten Freundin Kyoko. Diese hegt Gefühle für den schweigsamen Kaito, muss sich aber auch um ihre kranke Mutter kümmern, die nur noch ein paar Tage zu leben hat. Von seiner eigenen Mutter enttäuscht, die zahlreiche Liebhaber hat, beschließt Kaito, seinen Vater in Tokyo zu besuchen. Er gelangt mehr und mehr zu der Erkenntnis, dass seine Mutter die Familie verraten hat. Zurück auf Amami stellt er sie wütend zur Rede. Als Kyoko dazustößt, offenbart er, dass er seine Mutter zusammen mit dem Toten gesehen hätte, und dass sie nach seinem Tod ohne Weiteres zum nächsten Liebhaber gewechselt wäre. Kyokos Mutter stirbt und wird von ihrer Familie mit einer spirituellen Zeremonie verabschiedet.

Auf einer Norwegenreise mit ihrem Freund lernt Ines zufällig die verführerische Japanerin Maria kennen. Ihre Begegnung endet fatal in rauen winterlichen Einöde, wird aber zu einem Neuanfang für Ines, die sich bald unter neuem Namen in einer fernen und fremden Stadt befindet: Osaka. Eine Visitenkarte mit dem Namen eines Nachtklubs führt sie tief hinein in eine labyrinthische Parallelwelt, in der Identitäten so fließend sind wie die Töne eines sanften Saxofonsolos. Einer der Stammgäste scheint jedoch genauso besessen von der verschwundenen Maria zu sein wie Ines.

Ein herumstreunender Hund taucht in der kleinen japanischen Stadt Ajigasawa auf. Obwohl er auf niemanden hört, freundet er sich mit Setsuko (H. Yakushimaru) und dem Jungen Akira (M. Komoto) an. Vor allem an dem Jungen findet der Hund gefallen, doch dieser hat noch den Unfall seiner Mutter zu verkraften, an dem ebenso ein Hund beteiligt war. Dennoch entwickelt sich zwischen ihnen schon bald eine intensive Freundschaft, die nur ein Jäger zerstören kann, der es sich zur Aufgabe gesetzt hat, herumstreunende Tiere zu töten …