Byun Kang-soi (Bong Tae-gyu) ist ein Reisverkäufer in einem kleinen Dorf während der Chosun-Ära. Die Frauen der Ortschaft, die sich längst emanzipiert haben und ihre Männer wie Sklaven halten, lachen den schwächlichen jungen Mann aus: Seit sein Bruder ihm nämlich ein Feuer zwischen den Beinen gelöscht hat, ist Byun so gut wie impotent und seine Männlichkeit nur noch ein Witz. Bruder Kang-mok (Oh Dal-su) dagegen wird von den Frauen angehimmelt wegen seiner maskulinen Ausstrahlung. Das macht aus Byun einen frustrierten Einzelgänger. Als ihm ein alter Mönch (Song Jae-ho) von einem legendären Potenzmittel erzählt, lässt Byun sich denn auch nicht zweimal bitten und gräbt das Serum aus. Doch er trinkt zu viel - und ist fortan ausgestattet mit einem gigantischen Penis und atemberaubender Potenz. Die Frauen sind hin und weg. Dumm nur, darf er 15 Tage lang keinen Sex haben.

Der Anfang ist das Ende: Ein Enddreißiger begeht Selbstmord auf einer Eisenbahnbrücke nahe Seoul. In sechs Rückblenden erzählt der Film seine Geschichte, die 20 Jahre in die Vergangenheit zurückreicht und wie eine langsame Zugreise vor den Augen des Zuschauers aufgerollt wird...

In einem Dorf in Südkorea des Jahres 1986 treibt ein Frauenmörder sein Unwesen. Zwei Polizisten konnten zwar durch etliche Foltermethoden Geständnisse aus verschiedenen Verdächtigen herauslocken, aber der Richtige war bisher nicht dabei. Da kommt ein gewitzter Polizist aus Seoul den beiden zur Hilfe.

Koreanisches Drama von Lee Chang-dong, das in Cannes vorgestellt wurde. Shin-ae zieht mit ihrem Sohn Jun in die Geburtsstadt ihres kürzlich verstorbenen Mannes, um einen Neuanfang zu wagen. Kurze Zeit später wird Jun gekidnappt.

Eine Mordserie hält die Nation in Atem und die Öffentlichkeit reagiert mit Panik. Sogar der Präsident schaltet sich ein. Als dann noch ein Verdächtiger nach einer wilden Verfolgungsjagd stirbt, sind die Ermittlungen endgültig in einer Sackgasse angelangt. Choi, der als Ermittler überaus erfolgreich ist, dessen Methoden seiner Beförderung jedoch immer im Weg standen, ahnt, dass dieser Fall seine letzte Chance ist, doch noch Karriere zu machen. Mit seinem alten Förderer Jang kommt er überein, den nächstbesten Verdächtigen als Serienmörder zu überführen, koste es, was es wolle. Als jedoch Staatsanwalt Joo von dem fragwürdigen Deal zwischen Choi und Jang erfährt, scheint ihr Plan zu platzen. Joo will weiter ermitteln und wird von Kim geschmiert, einem Bauunternehmer, der ein Intimfeind von Jang ist. Als die ganzen schmutzigen Tricks und üblen Geschäfte herauszukommen drohen, werden alle Beteiligten nur noch tiefer in den Sumpf aus fragwürdiger Moral und offenem Gesetzesbruch gezogen.

Die Studentin Hee-jin erhält die Nachricht, dass ihre kleine Schwester So-jin spurlos verschwunden ist. Sie ist besorgt, denn die 14-Jährige war seit dem Unfalltod des Vaters seelisch angeknackst. Hee-jin kehrt umgehend heim und sieht, dass ihre Mutter während ihrer Abwesenheit zu einer religiösen Fanatikerin geworden ist.

Detective Shin ist gerade erst von Seoul in die tiefste Prinz und eine Gemeinde angeblich ohne Kriminalität versetzt worden, als genau dort eine rätselhafte Serie von höchst unnatürlichen Todesfällen Gesetzeshüter und Dorfhonoratioren vor Rätsel stellt. Fast scheint es, als triebe ein fürchterliches Untier sein Unwesen in der Umgebung, aber genau zur bevorstehenden Erntezeit ist das eine Nachricht, die besonders die Bauern nicht gerne an die große Glocke hängen würden. Shin behält die Nerven, bleibt unbestechlich, findet Verbündete und geht auf die Jagd.

Mit Gebetskette in der einen und einer Axt in der anderen Hand jagt ein Mönch einen Jahrtausende alten Dämon, der die Menschen befällt und auf Erden die Hölle lostritt.

Die Regisseurin Ji-wan (Lee Jung-eun), die wegen mehrerer aufeinanderfolgender kommerzieller Misserfolge in einer Krise steckt, beteiligt sich an der Rekonstruktion des Films A Woman Judge von Hong Eun-won, der zweiten weiblichen Regisseurin in der koreanischen Geschichte, die in den 1960er Jahren aktiv war. Ein berührender Film, in dem die Hommage an die ältere Filmemacherin, die Ermutigung weiblicher Filmschaffender und die Liebe zum Film mit der Rekonstruktion eines vor 60 Jahren verlorengegangenen Filmsounds verzahnt werden.

Südkorea 1983, der Diktator steuert das Land mit eiserner Hand. Oppositionelle werden kaltgestellt, Revolten blutig niedergeschlagen. Wer nicht schweigt, verschwindet in den Folterkellern der Geheimdienste. In eben jenen Behörden regiert die Paranoia: Der Norden will uns vernichten! Überall (Doppel-) Spionage und Verschwörungen! Die Beamten Kim Jung-Do und Park Pyong-Ho werden auf einen nordkoreanischen Agenten angesetzt, Deckname Donglim. Existiert er tatsächlich? Niemand weiß es. Folgenschwer: Kim und Park sollen nicht miteinander, sondern gegeneinander ermitteln – und werden mit Informationen gefüttert, der jeweils andere sei der Verräter.