Ein entschlossener Ermittler setzt seine Suche nach der Wahrheit über die größte Drogenvereinigung Asiens fort. Mit deren Anführer ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.

Nach seinem erfolgreichem Debüt muss Regisseur Kim vernichtende Kritiken erdulden, die in als Spezialist für kitschige Dramen bezeichnen. Nach dem Abschluss seines neusten Films, "Cobweb", hat er lebhafte Träume von einem alternativen Ende des Films. Er spürt, dass dieser Film ein Meisterwerk werden wird, wenn er die Szenen seiner Vorstellung nach umsetzt. Er setzt zwei Tage für den Nachdreh an. Allerdings werden die Skript-Änderungen von der staatlichen Zensurbehörde abgelehnt und seine Schauspieler werden aus dem neuen Ende nicht schlau. Zwischen einem wirren Zeitplan, dem Widerstand der Produzentin und dem Kontrast der fantastischen Szenen vor seinem bildlichem Auge und der harten Realität, glaubt Regisseur Kim den Verstand zu verlieren. Doch er will die Änderungen unbedingt durchsetzen und gibt nicht auf…

Auf dem Rückweg von der Beerdigung seiner Mutter überfährt der Polizist Gun-Soo (Lee Sun-Kyun) versehentlich einen Mann, der sofort am Unfallort stirbt. Um den Vorfall zu vertuschen, fasst Gun-Soo einen riskanten Entschluss: Er versteckt die Leiche im Sarg seiner verstorbenen Mutter. Einige Tage später taucht das Verbrechen trotz allem in der Datenbank der Polizei auf und ausgerechnet Gun-Soos Partner wird mit dem Fall betraut. Nach und nach scheint er seinem Kollegen auf die Schliche zu kommen. Und als wäre dies noch nicht genug, wird Gun-Soo plötzlich auch noch von Chang-Min (Cho Jin-Woong), dem einzigen Zeugen des verheerenden Unfalls, mit Drohungen konfrontiert, auf die schon bald lebensbedrohliche Taten folgen...

1978: Hyun-soo (Sang-woo Kwon), dessen großes Idol Bruce Lee ist, zieht mit seinem Vater in einen anderen Stadtteil von Seoul. Er geht geht in die strenge militärische Schule von Jungmoon. Dort herrschen raue Sitten. Auch er kriegt seine Schläge ab. Nur der ältere Woo-shik ergreift Partei für ihn.Als die Schikanen in der Schule bedrohlich zunehmen, fängt Hyun-soon an, wie ein Besessener zu trainieren. Er ist bereit für einen großen Kampf.

Kommissar Tae-su erhält im fernen Seoul die schreckliche Nachricht vom Tode seines alten Freundes Wang-jae, der von einer Gruppeaufständischer Punks erstochen wurde. Er reist zur Beerdigung zurück in seinen Heimatort Onsung, wo er auf den Rest der alten Schulclique trifft. Viel hat sich seit seiner Abreise in Onsung verändert...

Korea in den 20er Jahren: Das Land ist von der Kolonialmacht Japan besetzt. Um die feindlichen Besatzer empfindlich zu treffen, plant der Widerstand einen großen Anschlag in der Hauptstadt. Der koreanische Kommissar Lee (Song Kang-ho, „Snowpiercer“) wird beauftragt, die Drahtzieher hinter dem geplanten Attentat ausfindig zu machen und auszuschalten. Lee beginnt allerdings, an seiner Mission zu zweifeln, und entschließt sich, den Rebellen zu helfen. Damit beginnt ein tödliches Katz-und-Maus-Spiel, denn auf Verrat steht die Todesstrafe und unter den Widerstandskämpfern gibt es einen Doppelagenten, der die Japaner mit Informationen füttert …

Der Drogenfahnder Jo Won-ho (Cho Jin-woong) ermittelt schon lange Zeit gegen einen Drogenkartellboss namens Mr. Lee, der jedoch einem Phantom gleicht. Niemand scheint seine wahre Identität zu kennen. Dann wittert Jo seine Chance: Er macht die Bekanntschaft mit Kartellmitglied Seo Yeon-rak (Ryu Jun-Yeol), der nach einem Bombenaschlag seine Mutter verloren hat und nun mit der Polizei zusammenarbeiten möchte, um sich an Mr. Lee zu rächen. Zusammen schleusen sich Jo und Seo undercover ins Drogenkartell ein, um zum vernichtenden Schlag auszuholen.

Ein Militärdetektiv untersucht den Mord an einem Dichter in der unmittelbaren Zeit nach dem Koreakrieg.

Mit Gebetskette in der einen und einer Axt in der anderen Hand jagt ein Mönch einen Jahrtausende alten Dämon, der die Menschen befällt und auf Erden die Hölle lostritt.