Auf der Flucht vor seinen Gangsterkollegen landet Seok-Tae bei einer kleinen Kommune in Sisily. Schon in der ersten Nacht erleidet er einen Unfalltot auf der Toilette. Das bringt die 6 Bewohner der Kommune schön ins schwitzen. Als sie jedoch im Nasenloch des Toten einen Diamanten finden, beschließen sie, der Polizei nichts zu melden und den Körper hinter einer Wand einzumauern. Gesagt, getan. Gerade aber als der Mörtel trocken ist, tauchen Yang Yi und drei seiner Gangsterkollegen auf und setzen die Kommune unter Druck; Seok-Tae hat ihrem Boss eine handvoll Diamanten gestohlen, und um sie wiederzubekommen, sind die Vier bereit bis zum Äußersten zu gehen. Noch ahnen die Gangster nicht, daß sie bei der Jagd nach den Diamanten den Weg einer untoten Seele kreuzen werden, die in den umliegenden Wäldern ihr Unwesen treibt.

660 A.D.: Die Truppen von Tang und Shilla fallen mit tausenden Schiffen und zehntausenden Mann bei Inchon ein. Bald ist klar, dass auf dem Land- und auf dem Seeweg das Königreich Baekche in die Mangel genommen wird. Die Truppen werden angeführt vom eigensinnigen und unfähigen General Kim. Schon bald stoßen sie auf die rund zehnmal kleinere Widerstandsarmee unter Kriegsherr Kye-Bak, der brutalste und gnadenloseste Kämpfer des fernen Ostens. Aber General Kim setzt auf neue Kampf-Techniken, um auch den besten Gegner zu vernichten. Hier werden die Gegner auf niederträchtigste Art und Weise verspottet, bis das Trommelfell platzt, Söhne hochrangiger Männer werden als Helden ausgeschickt, um dem Gegner zu zeigen wie lächerlich er ist und der Widersacher wird zu einer blutigen Partie “Schach” herausgefordert. Doch Kye-Bak hat eine Geheimwaffe, die er wegen der vielen Spione nur “ES” nennt. Und er ist sich sicher, mit “ES” wird er auch einen übermächtigen Gegner besiegen.