Die "Lucky Kids", mittlerweile den Kinderschuhen entwachsen, wenden sich dem Kickboxen zu. Nach hartem Training kann einer von ihnen seine Mutter und einige Lehrer vor Verbrechern beschützen. Danach muß er zum Endkampf gegen einen gefürchteten Kickboxer, der den Tod des Vaters verschuldete, antreten.

Nach seinem erfolgreichem Debüt muss Regisseur Kim vernichtende Kritiken erdulden, die in als Spezialist für kitschige Dramen bezeichnen. Nach dem Abschluss seines neusten Films, "Cobweb", hat er lebhafte Träume von einem alternativen Ende des Films. Er spürt, dass dieser Film ein Meisterwerk werden wird, wenn er die Szenen seiner Vorstellung nach umsetzt. Er setzt zwei Tage für den Nachdreh an. Allerdings werden die Skript-Änderungen von der staatlichen Zensurbehörde abgelehnt und seine Schauspieler werden aus dem neuen Ende nicht schlau. Zwischen einem wirren Zeitplan, dem Widerstand der Produzentin und dem Kontrast der fantastischen Szenen vor seinem bildlichem Auge und der harten Realität, glaubt Regisseur Kim den Verstand zu verlieren. Doch er will die Änderungen unbedingt durchsetzen und gibt nicht auf…

Auf einer schwierigen Expedition durch die Kälte der Antarktis entdeckt Captain Choi Do-Hyung in einer Kiste im Schnee den Bericht einer britischen Expedition, die 80 Jahre zuvor das gleiche Gebiet durchquerte. Kim Min-Jae, ein weiteres Expeditionsmitglied, untersucht die Aufzeichnungen. Er findet nach und nach heraus, dass die beiden Expeditionen sehr viel gemeinsam haben.