Dong-man ist ein erfahrener Polizist, der nach vielen Dienstjahren als Lehrkraft an die staatliche Hochschule der Polizei versetzt wird. Hier lernt er die Träume der jungen Anwärter und deren Leidenschaft kennen. Darunter auch Seon-ho, mit dem er einige Jahre zuvor eine unangenehme Begegnung hatte.