Der erwachsene Mann Lee Yong-gu (Ryu Seung-ryong) hat die Intelligenz eines 6-Jährigen. Mit seiner ebenso alten Tochter Ye-sung (Shin-Hye Park) lebt er ein glückliches Leben. Doch dann wird er fälschlicherweise für den Mord an der Tochter des Polizeipräsidenten beschuldigt.

Koreanisches Drama von Lee Chang-dong, das in Cannes vorgestellt wurde. Shin-ae zieht mit ihrem Sohn Jun in die Geburtsstadt ihres kürzlich verstorbenen Mannes, um einen Neuanfang zu wagen. Kurze Zeit später wird Jun gekidnappt.

Der neue südkoreanische Premierminister erklärt dem organisierten Verbrechen den Krieg und bringt zahlreiche Verbrecher hinter Gittern. Unter ihnen ist auch Ik-hyun Choi, der acht Jahre zuvor eine kriminelle Allianz mit dem charimatischen Hyung-bae Choi geschmiedet hat.

Gil-young, ein erfahrener Kriminalbeamter, wird von den Eltern der vermissten Eun-joo gebeten, ihren Fall zu untersuchen. Je öfter der Kidnapper jedoch der Polizei entwischt, desto seltsamer wird der Fall. Die Lage wird zunehmend hoffnungsloser und auch der Wahrsager Joong-san kann keine Hinweise zum Verbleib des Mädchens machen. Dieser Film begleitet zwei junge Männer auf ihrer höllischen Suche nach dem vermissten Mädchen.