Phoebe (Robin Wright Penn) ist eine gut verdienende Fernsehproduzentin. Eines abends besteigt sie das Taxi des Arabers Ashade (Abdellatif Kechiche). Während der Taxifahrt fällt das Gespräch auf Ashades Bruder. Dieser gilt als Terrorverdächtig und soll abgeschoben werden. Phoebe zeigt Interesse und Mitgefühl, doch Ashades anfängliche Begeisterung über das spontane Angebot lässt schnell nach. Irgendetwas scheint an Phoebe nicht so zu sein wie es auf den ersten Blick scheint. Als Ashades bemerkt, was nicht stimmt ist es allerdings schon zu spät. Das Leben des Arabers ist nicht mehr so wie vorher, denn plötzlich steht auch er unter Terrorverdacht.

Auf der Suche nach ihrem taubstummen Bruder lernt eine junge Frau in Toulon den Sohn eines Orchesterdirigenten kennen, in den sie sich verliebt und der ihr bei der Lösung ihres Problems behilflich sein kann. Die Spur führt zu einem jungen Araber, der mit dem Bruder Kontakt hat. Nun wird sie mit einer ausländerfeindlichen, rechtsradikalen Organisation konfrontiert, für deren Parolen ihr Geliebter mehr als empfänglich ist.