Baran ist Kriegsheld des kurdischen Unabhängigkeitskampfes, doch seit 2003 sieht er zu, wie sein frisch entstandener Staat der Bürokratie zum Opfer fällt. Anstatt Papierkram sucht Baran die Praxis: Den Kampf gegen die Korruption und das Verbrechen. Er lässt sich ins türkisch-irakische Grenzland versetzen, wo er die idealistische und patriotische Lehrerin Govend kennenlernt. Doch auch das Verbrechen findet er dort und legt sich schnell mit dem örtlichen Gangsterboss Aziz Aga an …