In einer heißen Nacht in Tokio halten verschiedene hitzköpfige Kriminelle die geplagte Polizei auf Trab. Ein junges Paar überfällt scheinbar wahllos Geschäfte und sucht unterwegs nach immer schwereren Waffen. Zwei Bankräuber erbeuten zwar kein Geld, dafür aber eine Halle voller Geiseln. Und machen das beste daraus. Ein Yakuza kam aus dem Gefängnis frei und sucht nun nach dem Mann, der ihn dorthin brachte. In seiner Begleitung befindet sich ein kleines Mädchen mit ganz eigenen Zielen.

Nach einem verlorenen Kampf und einer unheilvollen Diagnose stolpert Boxer Leo wie betäubt durch das nächtliche Tokio. Dort trifft er zufällig auf das drogensüchtige Callgirl Monica. Leo ahnt zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass ein korrupter Polizist, die Yakuza und eine Auftragskillerin der chinesischen Triade eine blutige und bleihaltige Nacht einläuten werden ...

Der letzte Kampf von Kenshin Himura (Takeru Satô) gegen den verbrannten und bandagierten Makoto Shishio (Tatsuya Fujiwara) und seiner Elitekampfgruppe Juppongatana steht nun kurz bevor. Eigentlich wollte Kenshin sein Schwert nie wieder erheben, aber nachdem er erfahren hat, dass die Mitglieder der Juppongatana die Segel ihres eisernen Schiffes gesetzt haben und sich auf dem Weg nach Japan befinden, um die Meiji-Regierung zu Fall zu bringen und das Land ins Chaos zu stürzen, musste er sein eigenes Versprechen brechen und wieder zu seinem Schwert greifen. Um aber eine Chance im Kampf zu haben, trainiert Kenshin mit seinem alten Meister. Er will die finale Technik von ihm erlernen.