New York, in den 1940er Jahren: Bei einem tragischen Unfall verunglücken die Eltern der 12-jährigen Lou und ihres kleinen Bruders Oz . Während ihr Vater sofort ums Leben kommt, wird die Mutter zum Pflegefall und ist nicht mehr ansprechbar. Für die Kinder nimmt das Leben damit eine einschneidende Wende. Sie müssen zu ihrer Ururgroßmutter ziehen, die auf einer Farm in den Bergen Virginias lebt. Lou und Oz, die bis dahin ein Leben in Wohlstand genossen, müssen nun lernen, in einem Haus zu leben, in dem es weder fließend Wasser noch Strom gibt. Allmählich gewöhnen sich die Geschwister an das neue Leben, doch dann droht auch diese heile Welt zu zerbrechen: Als Erdgas unter dem Grundstück entdeckt wird, versucht eine Bergbaugesellschaft die Anwohner um jeden Preis zu vertreiben.

Richard und Mildred sind zwei junge Leute, die sich in den 50er-Jahren in Virginia kennen und lieben lernen. Doch das Gesetz und die gesellschaftlichen Konventionen zu jener Zeit verbieten den beiden, ihre Liebe öffentlich zur Schau zu stellen, denn Richard ist weiß und Mildred Afroamerikanerin. Als die beiden sich entgegen aller Warnungen trotzdem entscheiden, zu heiraten, wird ihnen im Jahr 1958 der Prozess gemacht und beide landen für ihre Liebe im Gefängnis. Die Haft wird nur ausgesetzt, wenn sie den Bundesstaat verlassen und 25 Jahre nicht gemeinsam betreten. Doch damit gibt sich das Paar nicht zufrieden. Im Exil in Washington ziehen sie vor Gericht und verklagen den Bundesstaat Virgina, um für die Legalität ihrer Liebe zu kämpfen.

New York im Sommer 1957: Der Saxophonist Robert (Nnamdi Asomugha) spielt bis spät in die Nacht hinter einem weniger talentierten, aber bekannten Bandleader als Mitglied eines Jazzquartetts. Sylvie (Tessa Thompson), die von einer Karriere im Fernsehen träumt, verbringt ihre Sommertage damit, im Plattenladen ihres Vaters auszuhelfen, während sie darauf wartet, dass ihr Verlobter aus dem Koreakrieg zurückkehrt. Als Robert einen Teilzeitjob im Plattenladen annimmt, beginnen die beiden eine Freundschaft, die in jedem von ihnen eine tiefe Leidenschaft auslöst, wie sie sie noch nie zuvor gefühlt haben. Die beiden beenden ihre Beziehung, als sich der Sommer zu Ende neigt und sich ihre Leben in verschiedene Richtungen entwickeln. Jahre vergehen, Sylvies Karriere als TV-Produzentin nimmt an Fahrt auf, während Robert sich damit abfinden muss, was das Zeitalter des Motown für die Popularität des Jazz bedeutet. ...