Sommer 1946. Tausende elternlose Kinder kämpfen in Ostpreußen um ihr Überleben. Zu ihnen gehört auch der 14-jährige Hans. Als seine Mutter im Sterben liegt, überträgt sie ihm eine letzte Aufgabe: Er soll sich mit seinem kleinen Bruder Fritzchen nach Litauen durchschlagen, wo es noch Bauern geben soll, die deutsche Kinder bei sich aufnehmen. Doch in der Wildnis geraten sie zwischen die Fronten und die beiden Brüder verlieren sich aus den Augen. Seine Suche nach Fritzchen wird zu einer Odyssee, und Hans muss in einem fremden Land gegen Hunger, Wetter und Krankheit kämpfen.

Es ist Januar 1991 und Jazis' großer Traum ist es, Filmemacher zu werden. Die Vorbilder des jungen Mannes sind Ingmar Bergman und Jim Jarmusch. Auch seine neue Freundin Anna würde es gerne weit in der Filmbranche bringen und hat eine Stelle beim Filmemacher Juris Podnieks angenommen. Jazis' und Annas Liebe wird jedoch in diesen Tagen auf die Probe gestellt, als die Sowjets versuchen, Lettlands Wunsch nach Unabhängigkeit zu unterdrücken.