Der gerissene und böse Urfin will zum Herrscher des Magischen Landes werden. Mit einer Armee aus Holz-Soldaten erobert er die Smaragdstadt und nennt diese in Urfinville um. Doch ehe er den Sieg feiern kann, werden seine Pläne von einem scheinbar gewöhnlichen Mädchen namens Dorothy ruiniert, das genau zur richtigen Zeit im Magischen Land ankommt. Zwar muss Dorothy nach Hause zurückkehren, doch nicht bevor sie ihren Freunden - den Zinnmann, der Vogelscheuche und den tapferen Löwen, geholfen hat. Und um Urfin zu besiegen, müssen sie herausfinden, wer er wirklich ist.

Der listige Urfin Juice will ein weiteres Mal die Macht in der smaragdgrünen Stadt an sich reißen. Doch diesmal tauchen Elly, der Hund Totoschka und ihr Freund Tim auf und stellen sich ihm entgegen.

Vor langer, langer Zeit fiel irgendwo im Fürstentum Kiew ein Schurke vom Himmel und auch gleich über die Menschen her. Nachtigall war sein Name. Der Schurke nahm den Menschen ihr letztes Hemd, dem Fürsten die Staatskasse und Ilja, dem furchtlosen Recken, sein Pferd. Das war zu viel! Der Dieb musste gestellt werden und zwar mit vereinten Kräften. Deshalb begab es sich, dass der Recke Ilja und sein Fürst gemeinsam die Verfolgung Nachtigals aufnahmen. Weit über die Landesgrenzen führte ihr Weg, direkt nach Kaiserstadt und mitten hinein in eine recht merkwürdige, neue aber auch alte Welt. Info: Nach "Aljoscha - Der ruhmreiche Recke" und "Dobrynia - Der kühne Recke" kommt nun als Abschluss der Heldentrilogie "Ilja - Der furchtlose Recke" vom russischen Kino ins deutsche Fernsehen.