Dieser Film schildert das Inferno einer erbittert geführten Luftschlacht, die voller Verzweiflung von der jugoslawischen Befreiungs-Armee 1942 geführt wird , nach dem es einer verwegenen Spezialeinheit gelungen ist, eine komplette Flugzeugstaffel von einem italienischen Luftwaffenstützpunkt zu stehlen. Dieser verschworene Haufen verwickelt nun über dem Sutjet-Kanal deutsche Luftstreitkräfte in eine der dramatischsten Luftschlachten des Zweiten Weltkrieges und zerstört zugleich die Brücken und Nachschubwege des Gegners. Von dieser Luftschlacht kehren zwar nur drei Flugzeuge zurück, aber der feindliche Großangriff ist gestoppt...

Dalmatien 1943: Titos Partisanenverbände stehen mit dem Rücken zur Küste. Panzerverbände und Gebirgsjäger der Heeresgruppe Süd-Ost holen zum endgültigen Vernichtungsschlag aus. Mit einer bizarren Flotte von Lastkähnen und Fischkuttern versucht die Untergrundarmee und Teile der Bevölkerung von kleinen Häfen aus den Rückzug auf vorgelagerte Inselgruppen. Einem kleinen Konvoi unter einem Kanonenboot Kommando gelingt der Unterschlupf auf der Insel Vis. Aufgestöbert durch ein deutsches Marinekommando kann ein Jagdbombereinsatz die Entscheidung nicht erzwingen. So kommt es zu einem mörderischen Katz- und Mausspiel der Kanonenboote...

Nach einigen Abstechern ins Ausland, um zu studieren und Praktika zu absolvieren, zieht die 28-jährige Aleksi zurück in ihr Elternhaus auf der Halbinsel Pelješac in Kroatien. Einen Job im Weingut der Familie lehnt sie ab, da sie auf ein Angebot für ein weiteres Praktikum in Berlin wartet. Um die Zeit totzuschlagen, macht sie mit ihrer Cousine Lea abstrakte Fotos und findet sich in drei gleichzeitigen Beziehungen mit sehr unterschiedlichen Männern wieder.