Danila geht zu seinem älteren Bruder, um in Sankt Petersburg ein neues Leben zu beginnen. Sein Bruder ist ein Gangster und ein Mörder, und er zieht Danila in diese kriminelle Welt hinein und bittet ihn, jemanden zu töten.

Im zweiten Weltkrieg wird eine sowjetische Einheit von Marinefliegern in der Nähe von Murmansk mit Torbedobombern ausgestattet, um die dortigen britischen Marinekonvois gegen die deutschen Bomberangriffe zu unterstützen.

Russland. Zwischen den Mächten des Lichts und der Finsternis tobte eine ewige Schlacht ohne Sieger. Die Mächtigen beschlossen einen Waffenstillstand, der nun schon seit Jahrhunderten währt. Seitdem herrschen die Licht-Mächte über den Tag, die Kräfte der Finsternis über die Nacht. Für die Einhaltung des Waffenstillstands sorgen die "Wächter". Sie entstammen den jeweils "Anderen". Sehern, Formwandlern, Vampiren und Hexen, die die ahnungslose Menschheit vor dem Zugriff der jeweils gegnerischen Kräfte beschützen. Aber es gibt eine alte Prophezeiung: Durch einen Auserwählten werde dereinst das Gleichgewicht zerstört und eine Seite wird den endgültigen Sieg erringen! Als Anton, ein Wächter der Nacht in Moskaus albtraumhafter Kulisse, einen Vampir tötet und damit eine Lawine des Schreckens lostritt, scheint die Prophezeiung wahr zu werden. Der gnadenlose Kampf um Anton und das Schicksal der Welt hat begonnen.

Im Sankt Petersburg des 19. Jahrhunderts führt die berühmte Britin Olivia Reed magische Séancen und beliebte spiritistische Events durch. Ihr Ruf als erfahrene Hellseherin macht den Polizisten Colonel Rostov auf sie aufmerksam. Rostov untersucht zur gleichen Zeit brutale Ritualmorde in der ganzen Stadt, die scheinbar als Geisterbeschwörungen oder Totenerweckungen dienen sollen. Acht junge Frauen sind dem wahnsinnigen Serienkiller bereits zum Opfer gefallen. Olivias Vater Jack hat dabei erst kürzlich einen Roman über einen sehr ähnlichen amerikanischen Serienmörder beendet. Rostov glaubt, dass der russische Killer diesen als Vorbild genommen hat, um die Morde zu kopieren und seine Vorarbeit zu beenden. Gerade als Olivia mit Rostov zu kooperieren beginnt, entscheidet der Mörder, dass es noch ein neuntes Opfer geben soll – Olivia selbst. Doch was steckt wirklich hinter der ganzen Verschwörung?

Rußland im Kriegswinter 1944/45: Der junge Artillerie-Offizier Grigoriy Anokhin hält es im Lazarett nicht mehr aus. Seit er mitansehen mußte, wie einige seiner Freunde, die sich bereits ergeben hatten, kaltblütig erschossen wurden, ist er verbittert und haßerfüllt. Er will unbedingt wieder an die Front und flieht auf Krücken aus dem Lazarett zurück zu seiner Einheit. Doch aufgrund seiner Verletzung wird Anokhin nicht an die Front geschickt, sondern erhält den Auftrag, einen Bautrupp zu kommandieren und mit diesem in Polumgla, einem kleinen Dorf in der Taiga, einen Funkturm für eine Luftroute der Alliierten zu errichten. Doch zu Anokhins Entsetzen besteht der Bautrupp, mit dem er in die Taiga ziehen wird, vor allem aus deutschen Kriegsgefangenen. Widerwillig führt Anokhin den Trupp nach Polumgla...