Malibu, Kalifornien: Die wohlhabende Earnshaw-Familie adoptiert den problembehafteten Teenager Heath (Andrew Jacobs). Sehr zum Missfallen der gehobenen Kreise, in denen die Familie verkehrt und besonders zur Verbitterung ihres Freundes Eddie (Matthew Boehm), verliebt sich Cathy (Paloma Kwiatkowski), die Tochter Earnshaws, Hals über Kopf in den Neuankömmling. Von ihren starken Gefühlen überwältigt, nimmt sie Heath‘ dunkle Seite erst wahr, als es schon zu spät ist.

Oxnard, Kalifornien: Vor Kurzem wurde in Jesses erzkatholischer, lateinamerikanischer Nachbarschaft eine alte Frau brutal ermordet. Um seine Neugier zu befriedigen, bricht er in ihre Wohnung ein und findet dort etwas, was er nicht erwartet hatte: Neben okkulten Objekten und Videokassetten stößt er auch auf ein Foto seiner selbst. Kurz darauf erwacht Jesse aus einem Albtraum und hat Biss-Spuren am Unterarm. Doch damit noch nicht genug: Auf einmal hat er Fähigkeiten, die über die eines normalen Menschens weit hinausgehen. Weil seine Freunde das Schlimmste befürchten, bitten sie Ali um Rat. Kristi Featherstons Stieftochter hatte in der Vergangenheit Ähnliches erlebt, als ihre Familie ermordet und ihr Neffe von der Dämonen-besessenen Katie entführt wurde. Doch ist Jesse noch zu retten? Immerhin wurde er bereits “markiert” und gehört damit zum Kreis der Gezeichneten…

Eine Senioren-Reisegruppe um die jungen Leiter Simon und Kit besucht eine Rodeo-Veranstaltung in einem abgelegenen Dorf. Zunächst amüsieren sich alle prächtig, doch blutrünstige Cowboys haben es auf die kleine Gemeinschaft abgehen und machen ein Entkommen unmöglich. Kit und Simon schließen sich mit einem einarmigen Cowboy, einer Rodeo-Königin und einer Bullenreiterin zusammen, um zu retten, was zu retten ist ...