Im 13. Jahrhundert kontrollieren die Mongolen und ihr Führer Batu Khan den Großteil der damals bekannten Welt. Auf ihrem Weg nach Westen Richtung Europa dringen sie in das letzte unabhängige russische Fürstentum ein. Sie wissen jedoch nicht, dass ihre Pläne zu scheitern drohen. Denn eine kleine Truppe heroischer Männer under der Führung des mutigen Kriegers Evpatii Kolovrat (Ilja Malakow) stellt sich dem Heer tapfer entgegen...

Russland zu Zeiten des Herrschers Peter der Große: Die schwierige Entwicklung des Imperiums erschwert das Leben im Reich drastisch. Ivan Demarin, der junge Offizier, wird in die ferne Festung Tobolsk im Herzen des wilden Sibiriens geschickt. Hier trifft der unerfahrene Soldat seine erste Liebe und wird zusammen mit seinem Regiment in eine Verschwörung lokaler Fürsten einbezogen.