Der 11jährige Mickey ist kein Kind mehr ... aber was ist er dann? Er versteht nicht, was in und mit ihm vor geht. Ihn quält die Pubertät, und er ist mit seinem Körper unzufrieden. "Wie gehe ich mit meinem mir fremden Körper um?" Abstehende Ohren? Werden an den Kopf geklebt, das tut zwar weh, aber basta! Die Hormone zwicken, Pickel, plötzliche Erektionen, die Beziehung zur Mutter, die ihn vergöttert, machen es ihm nicht leicht. Mickey möchte nicht beobachtet, aber auch nicht links liegen gelassen werden. Er flüchtet sich in diesem Durcheinander in eine Welt aus Traum und Wirklichkeit, und so gelingt es ihm, die Veränderung von Körper und Geist zu verarbeiten. Von wegen "alt werden ist nichts für Feiglinge" - groß werden ist nichts für Kinder!

Die Welt ist ein geheimnisvoller Ort, wenn man sie durch die Augen eines Tieres betrachtet. EO, ein grauer Esel mit melancholischen Augen, begegnet auf seinem Lebensweg guten und schlechten Menschen, erlebt Freude und Schmerz, erträgt das Glücksrad, das sein Glück in Unglück und seine Verzweiflung in unerwartete Glückseligkeit verwandelt. Doch nicht einmal für einen Moment verliert er seine Unschuld.

Waldi und seine drei Schwestern leben in einer alten Villa außerhalb der Stadt. Mit ihnen, im Keller, wohnen ihre hundertjährigen Eltern, die vor ein paar Jahren gestorben sind. Die ganze Familie genießt das gemeinsame Frühstück und die heimelige Wärme, bis Waldi übernatürliche Kräfte in sich entdeckt. Dann wird die Familie durch unerwartete Besucher in einen streng geheimen Plan hineingezogen, der die toten Eltern zwingt, ihre Verbindungen ins Jenseits zu aktivieren. Der Film wird abwechselnd zur Detektivgeschichte, zum Melodram, zum Western, zu einer ununterbrochenen Komödie des Absurden – und führt unweigerlich zum Ende der Welt. Oder doch nicht?