Ein Kindergesangsstar bekehrt durch strahlenden Optimismus seine Umwelt, besonders die morsche Familie eines Madrider Onkels.

Robert, der Sohn des Piratenkapitäns Blood, wird von seiner Mutter auf ein Schiff nach London geschickt. Er soll in der englischen Hauptstadt studieren, damit er nicht in die Fußstapfen seines Vaters tritt. An Bord lernt Robert die schöne Abby kennen und verliebt sich in sie. Doch dann wird das Schiff von Piraten angegriffen. Der Anführer ist ausgerechnet ein alter Feind von Roberts Vater ...

Eine Adaption des anonymen verfassten Romans "Lazarillo de Tormes" aus dem 16. Jahrhundert (1554): Es wird die Geschichte von Lazarillo erzählt, einem armen Jungen, der nach dem Verkauf an eine Reihe grausamer Herren anfangen muss, nach seinem eigenen Willen zu leben.