Sam Ali, ein junger Mann aus Syrien, ist vor dem syrischen Bürgerkrieg in den Libanon geflohen. Dort lernt er Jeffrey Godefroi, einen berühmten Tätowierer, kennen, der Alis Rücken zur Leinwand für ein Kunstwerk macht. Bald wird Ali zu einem lebenden Kunstwerk, das auf dem Kunstmarkt eine astronomische Summe wert ist, Sammler sind interessiert, der Auktionswert steigt, Menschenrechtsaktivisten sind empört. Ali muss sich aus seiner misslichen Lage befreien.

Drei Freunde schlagen sich mit kargen Honoraren in dem von Armut und Korruption geprägten Tunesien als Musiker durch. Während Walid sich als Gigolo im Präsidentenpalast Geld zustecken lässt, plant Moha die Flucht nach Lampedusa. Auch Fathi findet ohne Beziehungen keinen Job, doch einzig seine Freundin Noura wagt den offenen Protest gegen das Regime. Da löst die Selbstverbrennung eines Händlers Unruhen aus...