Schon von Kindesbeinen an leidet Tess (Ryan Simpkins) unter einer Reihe psychischer Krankheiten, die über die Jahre mehrere Aufenthalte im Krankenhaus nach sich ziehen. Erst mit 16 kann sie mit Hilfe von Medikamenten endlich anfangen, ein normales Leben zu leben. Für einen Neuanfang zieht sie mit ihrer Mutter Jessica (Annika Marks) in eine neue Stadt, doch die anfängliche Freude darüber weicht schnell der Ernüchterung, als Tess plötzlich von düsteren Visionen heimgesucht wird. In ihnen sieht sie Lucy (Amberley Gridley), die erst kürzlich bei einem Unfall ums Leben gekommen ist. Die Wahnvorstellungen ziehen Tess immer tiefer in den Abgrund und nehmen vermehrt ihre Gedanken und ihren Körper ein. Als Ärzte und Medikamente versagen, wendet sie sich an den örtlichen Priester. Seine schreckliche Diagnose: Tess ist besessen und soll sich einem Exorzismus unterziehen…

Mark O'Brien leidet an Kinderlähmung. Das heißt, er ist zur beinahe vollkommenen Bewegungsunfähigkeit verdammt und muss die meiste Zeit des Tages in einer Eisernen Lunge verbringen. Im Alter von 38 Jahren fasst der eloquente Schriftsteller und begabte Poet einen ungewöhnlichen Entschluss. Er will Sex haben. Nachdem er sich beim örtlichen Pfarrer die "Erlaubnis" dazu geholt hat, findet Mark in der Sex-Therapeutin Cheryl, die sich auf derartige Fälle spezialisiert hat, die ideale Partnerin, um endlich seine Unschuld zu verlieren.

Das Mädchen-College Wellesley ist Amerikas Kaderschmiede der Eliten. Dorthin wird in den 50er Jahren inmitten der restriktiven McCarthy-Ära die liberale Kunstdozentin Katherine Watson berufen. Schon bald stellt diese entsetzt fest, dass sie es nicht mit der zukünftigen intellektuellen Elite des Landes zu tun hat, sondern quasi mit einem lebendigen Genpool, der einzig zur Erhöhung der Chancen auf dem heißumkämpften Heiratsmarkt eine fundierte Ausbildung erhält. Ein Affront für die emanzipierte Pädagogin, gegen den sie rebelliert.