Eine junge und schöne Hexe entscheidet sich aus Liebe zu einem König dafür, künftig unter den Menschen zu leben und ihnen Gutes zu tun. Damit entfesselt sie den Zorn eines eifersüchtigen, die Menschen verabscheuenden Magiers, der zwar in seiner Zauberkraft geschwächt werden kann, aber seine Rückkehr androht. So wird Jahre später der Kampf der Mächte auf eine nachgewachsene Generation von Prinzessinnen und Hexentöchtern übertragen. Fantastischer Abenteuer- und Märchenfilm voller Intrigen, Rätsel und Hexenkunst, der ein gutes Ende findet.