Als ein Säugling bei einer schwarzen Messe geopfert werden soll, wird das Kind in letzter Sekunde gerettet. 20 Jahre später ist aus dem Kind eine hübsche junge Frau geworden – Julie de Maupin. Nach dem Mord an ihrem Vater macht sie sich auf die Suche nach ihrer leiblichen Mutter, die sie bald in Agnés Dormes gefunden zu haben glaubt. Als Agnès ihr gesteht, dass sie Julie lediglich vor dem Opfertod gerettet hat, wird auch sie ermordet. Julie macht sich auf den Weg nach Paris …

Nach dem Tod seiner Mutter beschließt ein junger Brasilianer, sein Land zu verlassen und in die Heimat der Mutter zu reisen. In einem fremden Land findet er Liebe und Gefahr.

Frankreich im frühen 18. Jahrhundert: Der junge Lagadère tritt in die Dienste des Herzogs von Nevers. Dieser führt eine heimliche Ehe mit der bezaubernden Inès, die eigentlich seinem Cousin, dem Prinzen von Gonzague versprochen war. Als der Prinz von diesem familiären Verrat erfährt, beschließt er, seinen Nebenbuhler zu beseitigen, und lockt Nevers in einen tödlichen Hinterhalt. Lagadère kommt zu spät um seinen Herrn und Freund zu retten. Sterbend bittet ihn der Herzog sich seiner Tochter Aurore anzunehmen. Von nun an kennt Legadère nur ein Ziel: Tod den Mördern seines Freundes.