Rolli und seine Freunde spielen gerade eine Partie Schweinepolo, als ihnen die schöne Elfe Millie über den Weg läuft. Für die kleinen Rollies gibt es nichts Schöneres, als anderen einen Schrecken einzujagen, und es gibt nichts Schlimmeres als das Schöne und Reine. Zwei gute Gründe also, um die Elfe zu überwältigen und ins nahe gelegene Rolliedorf zu verschleppen. Millie erzählt den herzlosen Rollies von der Verwandlung des Elfenwaldes zu Stein. Nur das Zauberherz des Verstehens kann die Verwandlung aufhalten. Deshalb ist sie auf der Reise ins Land des Winters, wo das Herz verborgen liegt

Helsinki 1962: Elsa arbeitet als Hutmacherin und Teilzeit-Medium. Als die kommunistischen Weltfestspiele der Jugend und Studenten stattfinden, trifft sie plötzlich ihre alte, große Liebe Jan wieder, den sie ewig nicht mehr gesehen hat. Jan ist Jazzmusiker und tritt als Teil einer tschechoslowakischen Delegation bei dem Festival auf. Nach und nach entsteht zwischen den beiden wieder eine zarte Verbindung, und Elsa wird klar: Jan muss im Westen bleiben. Doch schwere Turbulenzen sind vorprogrammiert. Denn die Tschechen werden mit Argusaugen bewacht, und Elsa soll mit ihren hellseherischen Fähigkeiten eigentlich die Polizei unterstützen. Die legendäre Kaurismäki-Darstellerin Kati Outinen spielt die Hauptrolle in dieser hinreißenden romantischen Komödie.