In Budapest treibt die Russenmafia unter Leitung des skrupellosen Unterweltzaren Darius Paskevic ihr Unwesen, die überforderte Polizei bittet das FBI um Hilfe. US-Agent Mike Varga, als Spross eines ungarischen Zigeunergeschlechts für einen Undercover-Einsatz prädestiniert, gewinnt des Paten Vertrauen, nicht aber das seiner Unterbosse, und lässt sich gar auf eine Liaison mit Paskevics attraktiver Tochter ein. Dann droht ein FBI-Maulwurf der Mafia, den riskanten Einsatz platzen zu lassen.

Im Jahr 1200 vor Christus lässt sich im alten Griechenland eine Königin mit Zeus ein und gebärt einen Sohn, den Halbgott Herkules. Trotz seiner Abstammung und seiner außergewöhnlichen Kraft ist das Leben des Herkules schwer und entbehrungsreich. Herkules wird wegen einer verbotenen Liebe in die Sklaverei verkauft und muss zwölf Aufgaben erfüllen, bevor er befreit wird. Der Krieger ist traurig und der Welt überdrüssig, seinen einzigen Trost findet er im Kampf. Im Laufe der Jahre findet Herkules sechs Freude und Leidensgenossen, die die Liebe zum Kampf und die ständige Präsenz des Todes verbindet. Gemeinsam reisen sie durch das alte Griechenland und machen im Austausch für Gold ihrem Ruf als furchteinflößende Kämpfer alle Ehre. Schließlich erhalten sie den Auftrag, das Heer des thrakischen Königs zur stärksten Armee aller Zeiten auszubilden, um einen tyrannischen Herrscher zu besiegen und die vier thrakischen Königreiche zu vereinen.