Der Film besteht - ganz in der Tradition von "Fantasia" - aus einer herrlichen Sammlung von neun musikalisch untermalten animierten Kurzfilmen mit solch unterhaltsamen Lieblingen wie "Peter und der Wolf", erzählt von der bekannten Stimme hinter Winnie Puuh. Darüber sind klassische Cartoon-Hits wie "Casey At The Bat", "The Whale Who Wanted To Sing At The Met" und "Johnnie Fedora And Alice Bluebonnet." zu geniessen.

Ein Gangsterliebchen bringt auf seiner Flucht vor der Polizei Unruhe in eine "jungfräuliche" Gemeinschaft von Wissenschaftlern. Professor Hobart Frisbee, ein naiver Musiklehrer, studiert zusammen mit sechs anderen Musikern ein merkwürdiges neues Phänomen, das als Jazz bekannt werden sollte. Bei seinen Recherchen trifft er auf die Gangsterbraut Honey Swanson, eine schöne Nachtclub-Entertainerin mit grobem Mundwerk, die beschlossen hat, dass das Haus, in dem die sieben Lehrer leben, sich gut als Versteck eignen würde. Während die Polizei ihr auf den Fersen ist, um durch sie an ihren Freund heranzukommen, schließt sie sich Frisbee und seiner Gang an – und ist genau das, wonach die Musiker gesucht haben. Bis ihr Freund die Jazz-Party abrupt beendet.

1955 bescheinigte ein Gerichtsmediziner dem gerade verstorbenen Jazzmusiker Charlie "Bird" Parker ein Alter von "ca. 53 Jahren", obwohl dessen wahres Alter 34 Jahre betrug. Parkers früher Tod war der Preis für ein exzessives Leben im Zeichen der verzehrenden Flamme des Genies. Seine verrücktesten Improvisationen bereiteten zukünftigen Jazzmusikern den Weg. Der Film über dieses Leben zwischen Licht und Schatten ist eine Hommage an einen der bedeutendsten Musiker des 20. Jahrhunderts.