Ein Professor stößt auf außerirdische Wesen, die 25 Jahre zuvor eine amerikanische Kleinstadt besetzten, um in angenommener Menschengestalt wissenschaftliche Forschungen zu betreiben. Er muss auch feststellen, dass seine Ex-Fau auch eine Außerirdische ist und folglich seine Tochter zur Hälfte ebenfalls außerirdisch ist. Er stellt ebenfalls auch heraus, dass sie seine Tochter entführen wollen, um mehr über sie zu erfahren. Wird er es verhindern können?

Vier Kleinstadtbewohner sind einem unbekannten Täter zum Opfer gefallen. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Inspektor John Brady verfolgt eine Spur, die ihn in ein psychiatrisches Institut führt. Hier unterziehen sich Freiwillige scheinbar harmlosen Tests und Selbstversuchen. John glaubt, daß der wahnsinnige Dr. Le Sange, auf dessen Konto auch der Tod von Bradys Frau geht, in die Sache verwickelt ist. Brady fährt in das Institut und macht dort eine erstaunliche und zugleich erschreckende Entdeckung...

Lucy Bonnard und ihre Schwester Charlotte führen das Hotel Willows in der Nähe von New Orleans. Charlotte verbindet eine Liebesbeziehung mit dem Polizisten Cleve Doucet. Lucy leidet unter albtraumhaften Visionen. Eines Tages checkt im Hotel Matt Rutledge ein, der dort ein ruhiges Wochenende verbringen will. Lucy findet ihn attraktiv. Es stellt sich heraus, dass sie vor vielen Jahren seinen älteren Bruder mit einem Messer verletzte, als dieser die Schwestern belästigte. Rutledge will sich dafür rächen.