Seit mehr als zehn Jahren ist der Flaschengeist Jeannie mit seinem „Meister“, dem Astronauten Tony, glücklich verheiratet und freut sich auf dessen Pensionierung. Doch ihre böse Schwester ersinnt einen teuflischen Plan und lässt den Mann noch einmal in den Weltraum schicken, diesmal in Begleitung einer attraktiven Astronautin.

Die bezaubernde Hexe Jeannie (Barbara Eden) sucht ihren Meister, der sich in geheimer Mission im All befindet. Die Zeit drängt, denn keine Hexe darf länger als zwei Monde ohne ihr Oberhaupt sein. Jeannies eifersüchtige Schwester wittert die Chance, sie endlich loszuwerden.

Zwei Hobbyfischer verschwinden in einem innerstädtischen See, der einem angrenzenden Pharmakonzern als illegaler Ablageplatz für giftige Abfälle dient. Die Polizei macht einen makaberen Fund: ein abgetrennter menschlicher Fuß, der noch im Stiefel steckt. Detektive David Hodges kann zunächst nicht glauben, dass die beiden Fischer von einem Tier umgebracht wurden. Es stellt sich jedoch heraus, dass ausströmende Chemikalien zur Mutation eines Alligators geführt haben, der sich in der städtischen Kanalisation verbirgt. Als die Bestie weitere Menschen tötet, fordert Detektive David Hodges einen Großeinsatz gegen das Ungetüm.