Schweden im 14. Jahrhundert: Die Schwestern Karin und Ingeri, die Töchter eines reichen Gutsbesitzers, gehen gemeinsam los, um Kerzen zur Weihe in die Kirche zu bringen. Unterwegs trennen sich ihre Wege, da Ingeri Angst vor der Durchquerung des Waldes hat. Karin, die sich entschließt alleine weiter zu gehen, trifft dort auf zwei Wegelagerer, die sie vergewaltigen und anschließend töten. Auf der Suche nach einer nächtlichen Bleibe, bitten sie nichtsahnend ausgerechnet in Karins Elternhaus um Nachtasyl. Als sie der Mutter eines der Kleidungsstücke des Mädchens verkaufen wollen, verständigt diese ihren Ehemann. Der konfrontiert sowohl Ingeri als auch die Männer mit dem Verschwinden seiner Tochter und schwört Vergeltung für ihren Tod...

Mitte des 19. Jahrhunderts macht der Zauberkünstler Dr. Vogler mit seiner Truppe in einer kleinen schwedischen Stadt halt, um die Einwohner mit seiner Show zu beeindrucken. Diese wollen die Darbietungen aber als Schwindel entlarven. Deshalb zeigt ihnen Vogler besonders ausgeklügelte Tricks und jagt den Einwohnern damit soviel Angst ein, dass sie beginnen, an wahre Magie zu glauben. Diese Illusion ist jedoch nur von kurzer Dauer. Als der Schwindel auffliegt, wird Vogler aus der Stadt vertrieben...