Als ein unreifer Mann das Tagebuch seiner Ex findet, in dem sie 77 Vorfälle notiert hat, wie er sie während ihrer Beziehung enttäuscht hat, will er sie zurückgewinnen.

Der Polizist Fallon Chu ist ein Agent der Special-Task-Force de Polizei von Hongkong. Als agiler Kämpfer mit einer hohen Kriminalitätserkennungsrate gilt er sowohl für die Polizei als auch für die Öffentlichkeit als Vorbild. Er wird beauftragt, einen bekannten Verbrecher nach Japan zu eskortieren, indem er seine Erfahrungen und Kampffähigkeiten einsetzt, um ihn während seines Einsatzes zu schützen. Leider läuft es in seinem Privatleben nicht so gut, da er bei der Planung ihrer Hochzeit Probleme mit seiner Verlobten hat. Nach einer Reihe von Pannen zwischen ihnen lässt sie ihn plötzlich fallen. Mit gebrochenem Herzen gönnt er sich Essen, um seinen Schock und seine Einsamkeit zu lindern, und in drei Monaten verwandelt er sich in ein 300-Pfund-Wesen.

Nick und Cassie haben übernatürliche Fähigkeiten. Nick kann Dinge mit seinen Gedanken bewegen, Cassie kann in die Zukunft schauen. Sie beide wurden mit diesen Begabungen geboren und wollen eigentlich nur normal leben. Die skrupellose Regierungseinheit Division versucht, Menschen wie sie zu kontrollieren und zu Soldaten für ihre dunklen Zwecke zu machen. Wer sich weigert, wird eliminiert. Nick und Cassie geraten zwischen die Fronten und müssen sich entscheiden. Fliehen oder kämpfen.