Die krebskran­ke Megan wartet daheim auf den Tod. Ihr Mann, der korrekte, pflicht­versessene Lokführer Tom schiebt derweil weiter seine Schichten - bis er den Wagen einer Selbstmörderin rammt. Ihr überlebender neunjähriger Sohn Davey macht Tom für Mutters Tod verantwortlich und folgt ihm nach Hause. Dort trifft er auf die liebenswürdige Megan…

Nach 25 Jahren Ehe erwischt Maggie Webber ihren Mann mit einer Anderen. Sie stellt ihn zur Rede, und er gesteht, dass er eine Andere liebt. Wie sich herausstellt, ist dies nicht seine erste Affäre. Maggie beschließt, ihn zu verlassen, und sie geht zurück nach Little Bear Lake, wo sie mit 18 ihre erste große Liebe Patrick kennengelernt hat. Sie erfährt, daß Patrick ein Jahr nach ihrer Begegnung geheiratet hat und auch schon vor vielen Jahren gestorben ist. Sein Sohn John ist ihm aber sehr ähnlich. Da das Tanzcafé von damals leersteht, nimmt Maggie eine berufliche Auszeit, um es zu renovieren und neu zu eröffnen. Hierbei kommt sie langsam John, der bei den Arbeiten mit vor Ort ist, immer näher.

Belinda hat ihren jahrelangen Traum verwirklichen können und ist Ärztin geworden. Doch seit ihr Mann Drew an Tuberkulose gestorben ist, hat sie nicht mehr viel Vertrauen in ihre Fähigkeiten. Und auch ihr Glaube an Gott ist schwer erschüttert. Als sie ihre erste Stelle in der Provinzstadt Sikeston antritt, wird sie sofort mit vielfältigen Problemen konfrontiert: Eine unbekannte Seuche hat sich in der Stadt ausgebreitet und bereits erste Todesopfer gefordert. Die Bürger erwarten von Belinda schnelle Hilfe, doch die Ausstattung ihrer neuen Praxis ist dürftig. Die Lage spitzt sich zu, als einige Bürger fordern, das Waisenhaus von Sikeston zu schließen, von dem die Seuche angeblich ausgegangen ist. Unterstützt von ihrer Studienfreundin Annie, der alten Kinderfrau Hattie und Dorfschmied Lee versucht Belinda, die Waisenkinder zu retten und die Seuche in den Griff zu bekommen. Doch schon bald wird klar, dass dafür ein echtes Wunder nötig ist ...