Der Arzt Dr. Lazar (Borce Nacev) überlebt nur knapp einen Autounfall. Ein Jahr später ist er einigermaßen genesen. Während seine Frau mit dem Söhnchen noch am Meer urlaubt, kehrt Lazar nach Skopje zurück, um wieder in der Klinik zu praktizieren, in der auch seine einflussreiche Mutter arbeitet. In Lazars Wohnhaus gehen derweil mysteriöse Dinge vor: Ein Mann mit einem schreienden Kind hinterlässt Blutspuren, eine dubiose Alte teilt ihm etwas mit - allerdings in einem unverständlichen Dialekt. Auf der Suche nach einer Übersetzung für ihre Worte gerät Lazar an die verführerische Menka (Vesna Stanojevska), die ein gewaltiges Hämatom an ihrem hübschen Hals trägt…

Ein balkanischer Western, dessen Handlung in der Jetztzeit spielt und der auf komplexe Weise die Geschichte Mazedoniens mit der Genregeschichte des Films, die Vergangenheit mit der Gegenwart miteinander verwebt.