Die stumme Elisa ist während des Kalten Krieges in einem Hochsicherheitslabor der amerikanischen Regierung angestellt, wo sie einsam und isoliert ihrer Arbeit nachgeht. Doch als sie und ihre Kollegin und Freundin Zelda ein streng geheimes Experiment entdecken, das in dem Labor vorangetrieben wird, ändert sich Elisas Leben für immer. Sie freundet sich mit dem mysteriösen Fischwesen an, das dort in einem Tank gefangen gehalten wird. Ihre Gefühle für die Kreatur werden immer intensiver und zusammen mit ihrem Nachbarn Giles fasst sie schließlich den Entschluss, den Amphibienmann aus den Händen der Regierung zu befreien – allerdings steht die Liebe unter keinem guten Stern, denn nun wird das Paar gnadenlos vom Militär und dem Laborleiter Strickland gejagt, die das außergewöhnliche Geschöpf und seine heilenden Kräfte bei einem Kriegsausbruch gegen die Sowjets einsetzen wollen …

Williams Job ist recht einfach: Er beseitigt Leichen, die Gangmitglieder auf seiner Farm abladen. Seine Tochter Gloria ist mittlerweile schon an seine grausame Arbeit gewöhnt, glaubt jedoch, dass die Geister der Verstorbenen durch das Haus spuken. Eines Tages entpuppt sich eine der abgeladenen Leichen – eine junge Frau namens Jackie – jedoch als quicklebendig. William flickt sie wieder zusammen und versteckt sie im Haus – nicht ahnend, dass sie damit alle in größte Gefahr geraten, denn Jackies vermeintliche Mörder sind nicht glücklich über ihr Überleben…