Intrigen und Rachebestrebungen machen zwei Brüder, die nach der Geburt getrennt wurden und eigentlich als Freunde heranwachsen sollten, vorübergehend zu erbitterten Gegnern. Eine verwirrende, aber formal ansprechende Hongkong-Produktion, die es versteht, hinter den Kampfszenen geistige und menschliche Werte zu thematisieren...

Die Shaolin-Meister Hung Si Kwan und Fang Shi Yu entkommen den Mandschus, welche die Shaolin-Klöster vernichten. Durch einen üblen Trick, hilft Fang Shi Yu seinen Mitstreiter Hung Si Kwan zu verhaften. Fang Shi Yu wird nun als Verräter geächtet. Er erkennt seinen Fehler und setzt nun alles daran Hung Si Kwan wieder zu befreien. Er gräbt einen Tunnel bis zu Hungs Gefängnis. Nachdem Hung frei ist, treten er, Fang Shi Yu und einige andere Mitstreiter gegen die Mandschus und ihren gefährlichen Anführer auf offenem Feld an!

China – Ende des 17. Jahrhunderts: Die Mandschuren, ein Tungusenvolk aus dem nördlichen Asien, vom Befehlshaber der kaiserlichen Truppen an der Nordostgrenze ins Land gerufen, um den Bauernaufstand niederzuwerfen, haben ganz China besetzt und die Macht übernommen. Um ihre Herrschaft zu festigen, spielen sie die verschiedenen politischen Strömungen in der chinesischen Bevölkerung gegeneinander aus. Der Widerstand gegen die Unterdrücker wird vor allem von den Resten der Shaolin-Bruderschaft getragen, deren Klöster zerstört wurden und deren Führer in die Berge geflohen sind. Zwischen ihnen und den Verrätern aus den eigenen Reihen spielt sich ein blutiger Kleinkrieg ab.

Die Manchus haben das Reich der Mitte unterworfen; der Manchukaiser verfolgt unerbittlich alle Ming Patrioten, zu denen auch die Mönche von Shaolin gehören. Der junge Shaolin-Priester Chi Shan (David Chiang) wird von seinem Abt zum ehemaligen MingGeneral Wu Chen geschickt, um Pläne für Waffen und die Pulverherstellung zu holen. Wu Chen weiht den jungen Priester in neue Shaolin-Techniken ein und läßt ihn erst nach einigen Monaten wieder nach Shaolin zurückkehren. Aber Chi Shan kommt zu spät. Die Manchus haben das Koster gestürmt. Shaolin steht in Flammen. Sterbend nimmt der greise Abt'Chi Shan das Versprechen ab, neue Schüler zu suchen, und im Süden des Landes das Shaolin-Kloster wieder aufzubauen. Chi Shan macht sich auf den Weg, auf dem er viele Gefahren zu bestehen hat, aber auch Freunde, Helfer und Schüler gewinnt.

Kung-Fu Lehrer Wang wird in die Streitigkeiten zwischen den Mengs und den Tschus verwickelt, als er sich nach einer Erpressung bereit erklärt, Mengs Leute auszubilden. Die jedoch sind nur daran interessiert, ihre Feinde zu töten. Als sie dem ungeschickten Eindringlich Cha Ping ans Leder wollen, flieht der Meister mit ihm und bildet ihn zum Stabkämpfer aus. Gemeinsam kehren sie zurück und legen der verbrecherischen Sippe das Handwerk.

Hsiao will Rache für den Tod seines Bruders Kuan. Dieser wurde von der Bande des Feng getötet, aus dem Weg geschaft, da dieser hinter Kuans Frau Hua her war. Kuan stellte Feng dafür zu Rede und musste dieses mit seinem Leben bezahlen. Kuans Bruder Hsiao nimmt dafür blutige Rache an denen die damit zu tun hatten ...

In den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts besetzt die japanische Armee Teile Chinas und entrechtet die einheimische Bevölkerung. Der junge Kung-Fu-Kämpfer Huang würde die frechen Invasoren gerne seine Fäuste schmecken lassen, doch predigt sein Meister Gewaltverzicht und hat den Schülern jedes Eingreifen streng untersagt. Als aber der Meister selbst einer List der Feinde zum Todesopfer fällt, gibt es für Huang kein Halten mehr. Doch die Japaner haben vorgesorgt und einen gefürchteten mongolischen Kämpfer engagiert...

Der erschöpfte und halb verhungerte Chi Ming-Sing (Ti Lung) ist auf der Flucht vor der gefürchteten "Bruderschaft der gelben Adler" und begegnet auf seinem Weg in die mongolische Wüste einem hilfsbereiten Vagabunden (Alexander Fu Sheng), der sich "Der Einsame" nennt. Sie werden von drei Verfolgern aufgespürt, doch gemeinsam gelingt es den beiden, die Angreifer in die Flucht zu schlagen...

Peking im Jahr 1900: Am Hof der Kaiserwitwe (Li Li-hua) herrscht Aufregung. Acht Nationen sind bereit für den Einmarsch in China. Derweil formiert sich der Boxeraufstand der patriotischen Kämpfer unter Li Jung-Ching (Johnny Wang Lung-Wei). Die Boxer machen der Kaiserwitwe weis, sie seien durch Training unverwundbar. Die drei Kämpfer Shuai Fang-Yun (Chi Kuan-Chun), Chen Chang (John Liang Chia-Jen) und Tsang Hin-Hon (Alexander Fu Sheng) merken jedoch, dass Li falsch spielt. Seine Männer sind nicht unverletzbar. Aber er ist bereit, sie alle für seinen Kampf zu opfern. Während die drei Kämpfer Li stoppen wollen, marschiert der blutrünstige deutsche Kommandant Von Waldersee (Richard Harrison) mit Truppen der acht Nationen in Peking ein...

Im Verlauf mörderischer Intrigen ist Prinz Kang, ein Mitglied der Sung Dynastie, in die Hände des rücksichtslosen Prinzen Chin geraten. Wan bewacht den Prinzen, ein bulliger Kämpfer und listenreicher Intrigant zugleich. Doch Hilfe naht: Ritter Pao und sein Freund Pien, beides treue Anhänger des Prinzen Kang, sammeln Truppen zur Befreiung. Sie sind dafür bekannt, daß sie vereint im Zweikampf ein unschlagbares Duo sind und werden deshalb die "tödlichen Zwei" genannt. Wan aber bekommt Wind von den geplanten Aktionen und tut seinerseits alles, um die Befreiung zu verhindern. Nach einer Reihe spannender Aktionen und tödlicher Kämpfe aber naht ein unerwartetes Happy-End.

Ein junges Mädchen wird von einer kriminellen Organisation in einem Nacht-Club zur Arbeit gezwungen. Ihr Freund, ein erfahrenen Kampfsportler, versucht sie aus den Händen der Organisation zu befreien, muss aber fesstellen, dass er der Übermacht nicht gewachsen ist. Den Kampf schon fast verloren, kommt ihm ein Fremder zur Hilfe und schlägt die Gegner in die Flucht. Die beiden werden Freunde. Gemeinsam trainieren sie Kung Fu bis zur Perfektion, werden zu Blutsbrüdern, und nehmen den Kampf gegen die Verbrecherorganisation erneut auf...

Dragon und Tiger sind beides Brüder, die auf die selbe Kung-Fu-Schule gehen. Doch wo der eine diszipliniert und gehorsam ist, versprüht der andere reinen Chaos. Dies endet darin, dass Tiger einen Schwerstkriminellen befreit. Um seinen Bruder vor dem Gefängnis zu retten, macht sich Dragon auf die Suche, um den Bösewicht selbst wieder dingfest zu machen...

China in den 30er Jahren. Nach dem Tod seines älteren Bruders durch feige Mörderhand kehrt Chang in sein provinzielles Heimatdorf zurück, um Mutter und kleinem Bruder beim Betrieb des Ladengeschäfts zu helfen. Zwar muss Chang der Mama hoch und heilig versprechen, keinen Gedanken an Rache zu verschwenden, doch als ihnen die im übrigen im Opiumgeschäft tätigen und mit Japanern verbündeten Strolche erneut keine Ruhe lassen, greift Chang schließlich doch in sein Martial-Arts-Trickkästchen.

China 1275. Dschingis Khan, der Mongole, der das Reich der Mitte unterworfen hat, ist seit 50 Jahren tot. Doch Kubilai, sein Enkel, übt ein strenges Regiment, stets darauf bedacht, sein Reich immer weiter zu vergrößern. An seinen Hof kommt Marco Polo, ein junger Venezianer. Bald gewinnt Kubilai Gefallen an ihm und ernennt ihn zum Groß-Khan der Provinz Kuang-tung, die durch die Aufsässigkeit ihrer Bewohner besonders schwer zu regieren ist, obwohl jeder Waffengebrauch streng verboten ist. Die Freiheitskämpfer üben sich indessen im ständigen Gebrauch von Kung Fu und Marco Polo kann ihnen seine Sympathie nicht versagen. Diese Haltung rettet ihm schließlich auch das Leben, als es zu einem mörderischen Aufstand kommt...

In den Bergen der Region Liang Shan kämpft eine verwegene Truppe von Rittern gegen das Terrorregime von Liang Chung-Shu. Als einer ihrer Männer - Chao Kai - umgebracht wird, schwören sie Rache. Sie machen sich die Bekanntschaft zwischen dem Mörder Shih und dem vermögenden Lu Chin-i zu Nutze. Wu Yung und Li Kuei sollen das Vertrauen von Lu gewinnen und versuchen, einen Keil zwischen beide zu schieben. Doch der Diener von Lu macht den Plan zunichte und verrät das Komplott. Wu und Li können entkommen, doch Lu wird gefangen genommen. Doch kurz vor seiner Exekution können ihn die Krieger von Liang Shan befreien. Aber nun gilt es, Liang Chung-Shu zu besiegen und Chao Kai's Tod zu rächen. Wu Yung bedient sich einer Kriegslist. Wird der Plan gelingen...?

Unter dem Terror der Ching Dynastie wird das Kloster Shaolin zur Keimzelle der Gegenwehr. Patriotische junge Männer lernen hier die hohe Kunst der Selbstdisziplin und die tödliche Technik des Kung Fu. Doch innerhalb der Klostermauern lauert Gefahr: Ein Spion verrät die Rebellen an den Feind. In einem Geheimtunnel kommt es zum Entscheidungskampf um das Überleben der Shaolin.

Durch Zufall lernt Schwertkämpfer Yen Ching den Kaiser kennen. Dieser bittet ihn, ihn gegen Rebellen zu verteidigen. Doch die sind übermächtig, schon dem ersten Angriff Yen Chings fallen viele seiner Männer zum Opfer. Auch eine zweite Attacke scheitert. Ein letztes Mal versucht Yen Ching, die mächtigen Gegner endlich zu schlagen.

CHIANG JEN, ein gnadenloser Killer ist aus dem Gefängnis ausgebrochen. Er will sich an den beiden Brüdern FAN KE und WEN LIEH rächen, dafür das sie ihn ins Gefängnis gebracht haben. Um seinen Plan in die Tat umzusetzten entführt er YU LAN, die Braut von WEN LIE und ihre Mutter. CHIANG JEN bekommt noch von einer anderen Seite Hilfe um seinen Plan in die Tat umzusetzten, Tokios Unterweltboss will die beiden Brüder auf seine Seite bringen damit diese für ihn arbeiten. Als FAN und WEN ihm auf die Schliche kommen gibt es nur noch einen Ausweg.. und der heisst nicht verhandeln !

Ma Yung Cheng ist ein junger Draufgänger, der in Shanghai sein Glück machen will. Nach seiner Ankunft freundet er sich mit Hsiao Chiang Pei an. Als die zwei in eine Schlägerei geraten, werden sie dabei vom Unterweltboss Tan Wei beobachtet. Er ist von Mas blitzschneller Kampftechnik tief beeindruckt und versucht, ihn für seine unsauberen Machenschaften zu interessieren. Ma ist zunächst sehr skeptisch, kämpft aber bald doch an der Seite von Tan Wei gegen die Banditen von Yang Shuang. Wegen seiner Härte, seiner Tapferkeit und weil er stets dort auftaucht, wo man ihn nicht erwartet bekommt er schnell den Namen DER PIRAT VON SHANTUNG !

Gegen Ende der Ching-Dynastie wimmelt es im Südchinesischen Meer von Piraten, die es auf die reichen portugiesischen Handelsschiffe abgesehen haben. Piratenkapitän Chang Pao-chai (Ti Lung) ist einer von ihnen und hat große Beute gemacht. Dabei ist allerdings sein Schiff Leck geschlagen, so dass er Kurs aufs Festland nehmen muss, wo ihn niemand erkennen darf. Als er zum Schiff zurückkehrt, hat sich der Pirat Hua Erh-Tao dessen bemächtigt. Das bringt Chang gehörig in die Bredouille. Zudem bekommt er es mit einem mysteriösen Mann zu tun, der ihm schon eine Weile folgt...

Die heldenhaften Mönche des Shaolin-Klosters sind ob ihrer kämpferischen Fähigkeiten überall gefürchtet. Darum gibt der grausame Qing-Kaiser den Manchus den Befehl, dieses Kloster niederzubrennen. In einem Meer von Flammen werden fast alle Bewohner getötet, die wenigen Überlebenden in alle Winde zerstreut. Fünf der Tapferen, die sich retten konnten, entfliehen nach Zentralchina, wo sie sofort die Qing-Gegner um sich sammeln. Doch es gibt einen Verräter, der in Wahrheit dem Feind gehorcht...

Der ehrenwerte Lei Li verliert im Kampf mit dem Räuberhauptmann Lung seinen rechten Arm und fristet von da an ein trauriges Dasein als ungeschickter Kellner in einer Dorfspelunke. Erst als er sich in die Tochter des Wirts Chiao verliebt und in dem lebenslustigen Söldner Feng einen guten Freund findet, kehrt seine alte Lebensfreude zurück. Aber als Chiao und Feng von Lung hinterrücks ermordet werden, greift Lei Li wieder zum Schwert. Er trainiert seinen linken Arm bis zur Perfektion und begibt sich auf einen grausamen Rachefeldzug...

Tien Lung möchte seine Kung-Fu-Kenntnisse verbessern und stellt deswegen zwei Kung-Fu-Lehrer ein, die aber auch nicht gerade Asse sind. So lehren sie ihm u.a. Kampftechniken, die nicht existieren, wie Katzen-und Hundetechnik, Elefantentechnik und Schaftechnik. Eines Tages kommt eine Bande, die Geschäftsleute erpreßt, unter der Führung von Ho in das Dorf. Sie versucht, auch von Tien Geld zu erpressen. Tien glaubt, daß sein Kung Fu perfekt ist und leistet Widerstand. Er bekommt jedoch von Ho und seinen Leuten furchtbare Prügel. Nachdem er nun festgestellt hat, daß seine beiden Lehrer Scharlatane sind, entläßt er sie und versucht einen anderen Lehrer zu finden.

Aus Habgier lässt Kang seinen reichen Vater ermorden. Sein Halbbruder Jen (Lung Ti) wird verdächtigt der Mörder zu sein, er kämpft verzweifelt um sein Leben und gegen den Mörder seines Vaters um seinen Vater zu rächen…..

Jahrelang haben Dragon und seine Freunde der Marineeinheit “Coast Guard” verzweifelt gegen eine Horde von Piraten gekämpft, die Handelsschiffe ausraubten und anschließend versenkten. Als auch ihre gesamte Flotte den Piraten zum Opfer fällt, wird die “Coast Guard” aufgelöst und als reguläre Polizeieinheit im Stadtgebiet eingesetzt. Hier finden sie endlich einen ersten Hinweis, der sie direkt zu den wirklichen Drahtziehern führt. Ein ausgeklügelter Plan soll die Piraten und ihre Hintermänner endgültig zur Strecke bringen…

Big Boss und seine Bande haben die Schätze der Dynastie an sich gebracht und wollen sie an reiche Ausländer verkaufen. Der Kämpfer Dragon tritt mit zwei Freunden gegen die Gangster an, stellt den Schatz sicher und prügelt die Gauner samt ihrem Boss aus der Stadt.

Die Brüder Chang (David Chiang) und Hung (Chen Kuan-Tai), zwei exzellente Kämpfer, schlagen sich als Wegelagerer durch. Ihr Versuch, den Durchreisenden Ma (Ti Lung) auszurauben, misslingt. Der Fremde ist jedoch von den Kampfkünsten der Männer fasziniert, und so schließen die drei Blutsbrüderschaft. Unter Mas Führung gründen sie eine Privatarmee. Doch das Auftauchen von Hungs Frau führt zu Spannungen. - Tolles Martial-Arts-Drama, bei dem John Woo als Regieassistent tätig war.